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專家說市—3月21日
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.21 丨 2502我的鋼鐵：對于本周現貨市場情緒依舊是觀望居多，大部分品種操作將保持快速的節奏。同時受制于國內疫情反復的影響，下游需求在后續階段將有一定的減弱，同時對各地運輸也存在一定限制，因此在當前整體環境下，商家繼續看漲的情緒存在明顯減少。另一方面，上周主流品種產量繼續小幅增加，雖然短期內對于市場暫不構成資源壓力，但相對而言將在一定程度上環節資源短缺情況。綜合預計，本周（2022.03.21—03.25）國內鋼材市場價格或保持弱勢震蕩運行。鋼之家：3月15日，國家統計局公布前兩個月經濟數據，經濟增長超出預期。數據顯示，1-2月固定資產投資同比增長12.2%，較去年全年提高7.3個百分點，其中基建投資同比增長8.1%，較去年全年提高7.7個百分點；工業增加值同比增長7.5%，比去年12月加快3.2個百分點；消費同比增長6.7%，較去年12月提高5個百分點。從數據看，除房地產外，投資、工業、消費以及出口均表現良好，穩增長效果明顯。近期市場多空交織，一方面，各地疫情對市場沖擊顯現，部分地區需求萎縮，庫存降幅明顯收窄，上周五大品種鋼材庫存庫存2598萬噸，僅較上期減少2萬噸；另一方面，俄烏戰爭以來，國際市場尤其是歐洲市場出現緊張，鋼材價格大幅上漲，我國鋼材出口價格優勢明顯，鋼廠出口意愿增強；此外，近期焦炭價格連續上漲，鐵礦石價格高位震蕩，在鋼鐵產量回升、需求增加的背景下，鋼廠生產成本居高不下，有較強的成本支撐?？傮w看，預計本周（2022.03.21—03.25）國內鋼材市場價格將以震蕩運行為主。蘭格：目前，國內鋼材市場受到各種因素的影響，前有金融委會議提振市場信心，后有美聯儲加息進程開啟，上高成本壓制鋼廠復產進度，下有疫情反復各地需求受限，國內鋼市行情走勢也似乎陷入了僵局。從供給層面來看，采暖季限產已經結束，但部分區域受到天氣的影響依然存在限產，但整體供給端的恢復進程已經開始，但受到成本高企，鋼廠利潤被攤薄的影響，鋼廠的產能恢復進度依然受限。從需求層面來看，雖然房地產行業下行壓力減緩，基建投資逐漸發力，但市場擔憂需求釋放不及預期，同時疫情的反復也將壓制正常下游需求采購的進度。短期來看，國內鋼市將面臨供給漸強、需求恢復的局面，鋼材價格將會震蕩小幅上漲。唐宋：本周進入3月下旬，全國主要地區建筑施工基本全面展開，但因近期多地持續降雪、降雨，加之多地“疫情”防控處于關鍵時期，建筑項目施工進度或繼續受到影響，重點區域鋼鐵需求影響或繼續加大。加工制造企業的終端需求增長仍將緩慢。烏、俄兩國戰爭勢態逐步向和平邁進，國際大宗商品價格或有回落；國內鋼材市場多處于觀望心態，中間貿易成交難有提高。供應方面，京津冀及周邊長流程鋼企繼續復產，鋼鐵產量或小幅提高；南方短流程產線基本達到正常的生產狀態，生產水平保持穩定?？傮w鋼鐵產量有繼續提高，卷、帶等重點品種產量繼續提高，螺紋鋼產量小幅增長。主要品種社會庫存、總庫存降幅繼續趨緩，重點區域、部分品種的庫存或小幅升高。隨著鋼企復產，供應釋放增大和“疫情”防控下終端需求端減弱的現實影響，市場觀望情緒持續存在。國內或繼續出臺穩經濟的利好政策，加之鋼材成本支撐，暫不具備大幅漲跌條件。預計本周（2022.03.21—03.25）主要鋼材現貨市場價格或震蕩為主、稍強運行。中鋼網：截止3月19日，20mmHRB400E螺紋鋼24個市場均價為4930元/噸，周環比下跌9元/噸；4.75熱軋板卷24個市場均價為5159元/噸，周環比下跌4元/噸；14-20mm普中板均價5211元/噸，周環比下跌35元/噸。期貨市場，期螺本周漲79收于4947，期卷本周漲43收于5127。螺紋期現貨基差17，熱卷期現貨基差32。由于上周市場沖高后回落，且幅度較小，基差有明顯縮減。從國家的政策來看，利好消息較多，市場信心也有所恢復，尤其是制造業和房地產方面。但市場受疫情和國際形勢的影響，下游需求的啟動仍然低于預期，成交不暢，運費上漲加劇了影響，去庫不理想，社庫繼續累積。因此，預計本周鋼價沖高后有所回調，呈現“倒V”型。友發集團副總經理韓衛東：張伯禮院士說，這波疫情到四月中旬可以平穩下來，那我們就熬過這一陣子吧，按某著名鋼鐵網站調查，疫情影響建筑鋼材的量是每周50-60萬噸，疊加今年房地產用鋼的減少，疫情結束前需求肯定是很困難的，但市場的情緒在上周政策利好的鼓勵下還是不錯的，操作上很簡單了，如果復產加疫情需求不足導致鋼價大跌，不用擔心，可以補貨，等待市場恢復，如果價格走預期向好模式，震蕩運行或上漲，那就穩健經營吧。我們總不會春節前4600元左右的板帶不去搶，而去搶5000多元的吧。如果有人還拿俄烏沖突導致歐洲鋼材大漲、導致鐵礦缺貨的事來說，就想一想近十幾天布倫特原油跌40美元，想一想國際鎳的波動吧，俄烏沖突還在繼續，它們己經冰火兩重天了！高興的事還是有的，新西湖龍井己經下來，那個印在心里面的色香味形，又在眼前，每年重逢的感覺真好！詳細信息 - 18 2022-03
李新創：鋼鐵產業及鐵礦石市場分析
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.18 丨 4352021年鋼鐵行業運行回顧回顧2021年，世界鋼鐵生產恢復增長。據世界鋼鐵協會統計，全年世界粗鋼總產量為19.51億噸，同比增長3.7%。2021年我國鋼鐵行業運行呈現如下特點：粗鋼產量前高后低，累計實現同比下降；鋼材進出口面臨新導向；鋼材出口總量高于上年，下半年逐月回落；鐵礦石價格上半年持續沖高，下半年震蕩回落；行業效益創歷史*高；鋼材價格波動上行，四季度開始高位回調。2021年得益于國家加大對實體經濟支持力度，國民經濟持續恢復發展，我國鋼材消費高位徘徊，全年鋼材消費量為9.47億噸，同比下降4.8%。針對國內重點用鋼行業消費情況進行測算，去年全國建筑行業鋼材消費量同比下降，制造業鋼材消費量小幅增長。2022年鋼鐵行業發展環境分析經濟發展環境分析：國際方面，目前全球經濟復蘇不確定性增強、面臨巨大阻力，疫情持續反復加劇了全球經濟分化，綠色經濟和數字經濟加快發展，成為推動全球經濟復蘇的重要動力。根據年初聯合國發布的《2022年世界經濟形勢與展望》報告，預計2022年全球經濟增長僅4%。國內方面，今年以來國內終端需求仍然偏弱，制造業擴張力度有所減弱，經濟運行更趨穩固均衡。2022年國家經濟政策將以“穩增長”為重中之重，堅持“穩字當頭、穩中求進”，政策發力適當靠前，但仍需關注明顯增加的下行壓力和預期轉弱背后的潛在風險。產業政策環境分析：立足新發展階段，為促進行業高質量發展，我國鋼鐵產業政策導向主要體現在五個方面：一是構建更高水平動態供需平衡。面臨鋼鐵行業仍存在的供需失衡風險，需要扭轉簡單的“數量”發展思維模式，轉向“高質量”發展方式，著力提升供給質量，更好地滿足下游用鋼行業需求。二是深入推進綠色發展。目前國內鋼企環保水平差距仍較大，鋼鐵行業超低排放改造仍是重點工作，堅持方向不變、力度不減、標準不降。三是能耗雙控仍是重要抓手。順應能耗雙控政策要求，鋼鐵行業應積極推廣應用先進節能降耗技術裝備，進一步提升能效水平、綠色化水平和資源能源利用效率。四是低碳轉型逐步推進。鋼鐵行業低碳形勢趨向于碳排放強度+碳排放總量雙控控制、節能降碳改造、加快全國統一碳市場、強化監督考核和增加有效金融服務支撐。五是數智化轉型大勢所趨。鋼鐵行業數字化轉型將重點加強關鍵技術攻關、工業互聯網建設、行業關鍵技術領域標準研究、智能管控平臺建設等工作。2022年鋼材需求預測根據冶金工業規劃研究院預測，2022年世界鋼材需求量將微增，世界鋼材需求結構也將發生變化?；趯鴥冉ㄖ?、機械、汽車、家電等主要用鋼行業的發展趨勢分析，并考慮國家經濟發展態勢、穩增長相關政策實施以及“雙碳”政策影響，綜合判斷2022年我國鋼材需求量仍將維持高位，中長期鋼材需求將維持高位并緩慢下降。鐵礦石需求及價格走勢預測2021年，世界鐵礦石需求量22.5億噸，同比小幅增加1.2%；預計全球鐵礦石產量約23億噸，其中澳大利亞、巴西兩國鐵礦石產量占比約60%，四大礦鐵礦石產量占比在45%左右。2021年，我國鐵礦石供應整體逐步向“外減內增”趨勢發展：需求下降、進口減少、國產增加；鐵礦石港口庫存長期維持在1億噸以上水平；鐵礦石對外依存度下降至76.6%，國產礦自給率逐步提升。2021年，鐵礦石價格在達到*高點230.59美元/噸（CIOPI）之后，隨著我國粗鋼產量下降、鐵礦石需求減少而逐步回落；全年鐵礦石進口均價164.3美元/噸，達到歷史*高水平，進口鐵礦石呈現“價增量減”現象。今年以來，我國進口鐵礦石價格波動上升，截至3月10日達到155.34美元/噸。根據供需平衡分析，預計2022年全球鐵礦石供需將呈相對寬松態勢，中長期將呈動態平衡態勢。我國鐵礦供需格局也將發生一定程度變化：鐵礦石需求將逐步下降，但高品位鐵礦石需求呈現結構性增加；鐵礦石供應“外增內減”趨勢將逐步扭轉；廢鋼替代鐵礦石趨勢將日益顯現。綜合判斷，預計2022年鐵礦石價格將呈現“前高后低”趨勢，全年價格在80~170美元/噸之間。詳細信息 - 18 2022-03
天津市：引導鋼企退轉爐建電爐 到2025年全域電爐鋼產能比例達25%
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.18 丨 349為深入貫徹落實國務院印發的《“十四五”節能減排綜合工作方案》（國發〔2021〕33號），結合天津市實際，制定本實施方案。一、總體要求以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學習貫徹習近平生態文明思想，貫徹落實習近平總書記對天津工作“三個著力”重要要求和一系列重要指示批示精神，認真落實市委、市政府決策部署，以提高能源利用效率和改善生態環境質量為目標，大力推動節能減排，深入打好污染防治攻堅戰，加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系，推進經濟社會發展全面綠色轉型，確保完成國家下達的“十四五”節能減排約束性目標，為實現碳達峰、碳中和目標奠定堅實基礎，為建設美麗天津提供有力支撐。二、主要目標到2025年，天津市單位國內生產總值能源消耗比2020年下降14.5%，能源消費總量得到合理控制，化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物等主要污染物重點工程減排量分別達到1.6萬噸、0.04萬噸、2.08萬噸、0.99萬噸。節能減排政策機制更加健全，重點行業主要污染物排放控制水平基本達到國際先進水平，經濟社會發展綠色轉型取得顯著成效。三、推動實施重點工程（一）重點行業綠色升級工程。全面推進高耗能行業節能技術改造，分行業制定節能改造目標，組織實施重大節能技改項目，提高重點行業、重點企業能效水平。用好產能置換政策，引導鋼鐵企業內部退出轉爐及配套的燒結、高爐等設備建設電爐。開展鋼鐵、水泥、焦化行業超低排放改造，實施石化、鑄造、平板玻璃、垃圾焚燒、橡膠、制藥等行業深度治理。推動重點行業清潔生產和工業廢水資源化利用改造。加強數據中心用能管理，持續推進綠色數據中心建設，推動既有數據中心節能改造?！笆奈濉睍r期，規模以上工業單位增加值能耗下降15%，萬元工業增加值用水量下降10%。到2025年，全域電爐鋼產能比例達到25%左右，重點行業能效達到標桿水平的產能比例超過30%，綠色制造示范單位達到300家以上。（市工業和信息化局、市發展改革委、市生態環境局、市市場監管委、市水務局等按職責分工負責，各區人民政府負責。以下均需各區人民政府負責，不再列出。）（二）園區節能環保提升工程。開展園區綠色低碳循環發展綜合診斷，在綠色產業集聚、能源資源利用、清潔生產等方面查找薄弱環節，系統挖掘園區綠色發展潛力。推動園區能源系統整體優化，鼓勵優先利用可再生能源。對園區內供熱、供電、污水處理、中水回用等設施進行綠色化改造，促進各類公共基礎設施共建共享。推進工業固體廢物綜合利用，提升危險廢物集中處置能力。開展工業園區和產業集群排查，重點排查以石化、化工、制藥、農藥、電子等行業為主導的涉揮發性有機物工業園區，以鑄造、磚瓦窯、耐火材料、玻璃鋼、防水建筑材料等行業為主導的產業集群，建立管理臺賬，分類推動產業集群治理改造。加強工業園區污水處理，原則上停止審批工業園區外新建、改建、擴建新增水污染物的工業項目，推動工業園區污水集中處理，實現工業園區治污設施全覆蓋。到2025年，符合條件的市級以上重點產業園區全部實施循環化改造，園區節能環保水平顯著提升。（市發展改革委、市工業和信息化局、市生態環境局等按職責分工負責）（三）城鎮綠色節能改造工程?？茖W合理制定國土空間規劃，優化城市空間布局和職住平衡，推動城市多中心、組團式發展。倡導綠色低碳規劃設計理念，增強城鄉氣候韌性，持續推進海綿城市建設。有序推進全域“無廢城市”建設。加快編制我市居住建筑五步節能設計標準，扎實推進超低能耗、近零能耗、零能耗建筑“三步走”戰略，建設近零能耗建筑、零能耗建筑、零碳小屋等示范項目。將既有居住建筑綠色改造與老舊小區改造有機結合，推動公共建筑能效提升改造，推廣光伏發電與建筑一體化應用。因地制宜推動清潔供熱，推進余熱暖民項目。組織實施中央空調節能改造、數據中心制冷系統能效提升、園區制冷改造和冷鏈物流綠色改造等重點示范工程，大幅提升制冷系統能效水平。到2025年，城鎮新建建筑中綠色建筑面積占比達到100%，實施公共建筑能效提升改造面積150萬平方米以上，建設1至2個綠色生態城區，中心城區和濱海新區中新天津生態城、濱海高新區、東疆保稅港區基本建成“無廢城市”。（市住房城鄉建設委、市生態環境局、市發展改革委、市規劃資源局、市交通運輸委等按職責分工負責）（四）交通物流節能減排工程。開展綠色綜合交通體系建設，優化客貨運運輸結構，推進綠色貨運、多式聯運等運輸方式，實施清潔能源替代。持續提高大宗貨物運輸“公轉鐵”“公轉水”等清潔運輸比例，加快推動天津港“公轉鐵”“散改集”雙示范港口建設，新建、改建、擴建碼頭工程（油氣化工碼頭除外）同步設計、建設岸電設施。建設“綠色三星”標準的T3航站樓，一體化建設軌道交通，引導乘客采用公共交通出行。推廣節能和清潔能源交通運輸裝備，提高城市公交、出租汽車、城市物流車、環衛清掃車等新能源汽車應用比例。優化車輛排放構成，提高重點行業大宗物料運輸車輛排放標準。鋼鐵企業停止使用國五及以下排放標準貨車運輸鐵精礦、煤炭、焦炭等大宗物料和產品。停止使用采用稀薄燃燒技術的老舊燃氣公交車，2024年底前基本停止使用國三及以下排放標準清掃車、灑水車、垃圾運輸車和郵政車。加快形成由“物流園區、物流中心、城鄉配送點”構成的三級物流設施體系，科學有序安排物流業空間布局。建立快遞包裝綠色產業聯盟，推動快遞綠色包裝產品規?；瘧?。引導郵政快遞企業主動為消費者提供綠色包裝選項，鼓勵消費者使用綠色包裝。完善郵政快遞企業綠色采購制度，推動快遞包裝綠色產品認證發展，通過快遞包裝綠色產品認證的包裝產品使用比例每年提升10%。到2025年，基本淘汰國三及以下排放標準汽車，新能源汽車新車銷售量占比達到25%左右，中心城區綠色出行比例達到75%以上。（市交通運輸委、市發展改革委牽頭，市工業和信息化局、市公安交管局、市財政局、市生態環境局、市住房城鄉建設委、市商務局、市市場監管委、市郵政管理局、天津港集團等按職責分工負責）（五）農業農村節能減排工程。推廣使用節油環保農機和漁船，發展節能農業大棚，鼓勵農村住房采用新型建造技術、使用綠色建材、應用光伏發電系統。開展農村人居環境整治提升五年行動，統籌推進農村廁所革命、生活污水治理、生活垃圾治理和村容村貌提升。加強農業面源污染控制，堅持以水定產，調整優化種植業、畜牧養殖業、水產養殖業結構和布局，深入實施化肥農藥減量增效行動和農膜、農藥包裝廢棄物回收行動，加強農作物秸稈綜合利用和禁燒管控。規范水產養殖尾水治理、排污口設置。持續推進農村生活污水處理設施提升改造，完善農村生活污水處理設施運維長效機制，提升農村生活污水處理效率。開展農村黑臭水體動態排查治理，建立黑臭水體長效管理機制，基本消除全市農村黑臭水體。到2025年，農村生活污水治理率達到90%以上，秸稈綜合利用率達到98%，主要農作物化肥農藥利用率達到43%，畜禽糞污綜合利用率達到90%以上，農膜回收率不低于85%，綠色防控、統防統治覆蓋率均達到國家要求，大型規?；B殖場氨排放總量削減不低于5%。（市農業農村委、市生態環境局牽頭，市發展改革委、市工業和信息化局、市住房城鄉建設委、市水務局、市市場監管委等按職責分工負責）（六）公共機構能效提升工程。以提高建筑外圍護結構的熱工性能和氣密性能、提升用能效率為路徑，積極實施公共機構既有建筑節能改造。鼓勵實施供暖系統電氣化改造，因地制宜采用空氣源、地源熱泵等清潔用能設備替代燃油、燃氣鍋爐，推進制冷系統逐步以電力空調機組替代直燃機空調機組。充分利用自然采光，選擇智能高效燈具，力爭高效照明光源使用率達到100%。鼓勵采用能源費用托管等合同能源管理方式，調動社會資本參與用能系統節能改造和運行維護，實施合同能源管理項目不少于30個。率先淘汰老舊車，率先采購使用新能源車，新增及更新車輛中新能源車比例原則上不低于30%，新建和既有停車場要配備電動汽車充電設施或預留充電設施安裝條件。持續開展示范創建活動，充分發揮公共機構示范引領作用。到2025年，力爭80%以上黨政機關建成節約型機關，創建60家節約型公共機構示范單位，遴選6家公共機構能效領跑者。（市機關事務管理局牽頭，市發展改革委、市財政局等按職責分工負責）（七）重點區域污染物減排工程。持續推進大氣污染防治秋冬季攻堅行動，強化重污染天氣應對，動態更新重污染天氣應急減排清單，建立并完善非重點行業績效分級技術體系，全面實施績效分級差異化減排，提升環境精細化管理水平。持續加強房屋建筑和市政基礎設施項目施工現場揚塵管控。深入打好碧水保衛戰，開展黑臭水體治理、入海河流水質提升、渤海綜合治理三個攻堅戰，強化控源、治污、擴容、嚴管四大舉措，深入推進入海河流“一河一策”。補齊水污染治理基礎設施短板，持續開展城市建成區和農村黑臭水體排查整治。到2025年，重度及以上污染天數比率控制在1.1%以內，重污染天氣PM2.5日均值峰值穩步下降，全域黑臭水體基本消除，12條入海河流消劣成果鞏固提升。（市生態環境局、市工業和信息化局、市水務局、市住房城鄉建設委、市交通運輸委、市農業農村委等按職責分工負責）（八）煤炭減量清潔替代工程。在保障能源安全的前提下，持續做好控煤工作，推進煤炭清潔高效利用。有序推動燃煤自備機組改燃或關停，推進現役煤電機組節能升級和靈活性改造。完成30萬千瓦及以上熱電聯產電廠周邊燃煤鍋爐改燃關停任務。加強鋼鐵、焦化、化工等重點耗煤行業管理，推動工業終端減煤限煤。持續鞏固居民清潔取暖成果，依法將整體完成清潔取暖改造并穩定運行的地區劃定為高污染燃料禁燃區。到2025年，非化石能源占能源消費總量比重力爭比2020年提高4個百分點以上?！笆奈濉逼陂g，完成國家下達的煤炭消費量下降10%任務目標。（市發展改革委、市生態環境局、市工業和信息化局、市市場監管委、市住房城鄉建設委等按職責分工負責）（九）揮發性有機物綜合整治工程。以工業涂裝、包裝印刷、電子等行業為重點，加大低揮發性有機物含量原輔材料的源頭替代力度。開展揮發性有機物無組織排放排查整治。實施儲罐及揮發性有機液體裝卸環節綜合治理，推動汽車罐車使用自封式快速接頭，鐵路罐車使用鎖緊式接頭。嚴格管控敞開液面逸散。加大石化、煤化工、制藥、農藥等行業廢水集輸系統改造力度，使用密閉管道替代敞開式集輸。按分質處理原則，對含揮發性有機物有機廢水系統中高濃度廢氣采用燃燒等高效治理技術單獨收集處理，萬噸級及以上原油、成品油碼頭全部完成油氣回收治理。到2025年，完成國家下達的溶劑型工業涂料、油墨、膠粘劑使用量削減比例要求。（市工業和信息化局、市生態環境局牽頭，市住房城鄉建設委、市交通運輸委、市公安交管局等按職責分工負責）（十）環境基礎設施水平提升工程。細化推進環境基礎設施建設目標任務，明確責任分工，制定工作措施，推進環境基礎設施一體化、智能化、綠色化發展。加快推進城鎮排水管網建設，因地制宜開展合流制改造，雨污混接串接點及時發現及時治理，全市建成區基本消除污水管網空白區。建立完善雨水管網（井）清掏長效機制，加大汛前管網清掏力度。加快老舊管網設施更新提升，加快補齊處理能力缺口，推行污水資源化利用和污泥無害化處置。新擴建張貴莊、津沽等一批污水處理廠，新增處理能力95萬噸/日，具備處理部分初期雨水能力。完善生活垃圾分類制度體系和分類投放、收集、運輸、處理系統。到2025年，全市城鎮污水集中處理率、污泥無害化處置率均達到97%以上。（市發展改革委、市住房城鄉建設委、市城市管理委、市生態環境局、市水務局等按職責分工負責）四、健全完善政策機制（一）完善能源消費強度和總量雙控制度。堅持節能優先，強化能耗強度約束性指標管理，以能源產出率為重要依據，綜合考慮經濟發展、產業結構等因素，合理確定各區“十四五”能耗強度降低約束性目標。有效增強能源消費總量管理彈性，根據各區生產總值增速目標和能耗強度降低目標確定能源消費總量預期性目標，對完成能耗強度降低目標的區，其能源消費總量免予考核。各區“十四五”時期新增可再生能源電力消費量不納入能源消費總量考核，以各區2020年可再生能源電力消費量為基數，將“十四五”期間每年較上一年新增的可再生能源電力消費量在各區能源消費總量考核中予以扣除。原料用能不納入各區能源消費強度和總量雙控考核，生產烯烴、芳烴、化肥、農藥、醇類等產品過程中的原料用能，在各區能源消費強度和總量雙控考核中予以扣除。加強節能形勢分析預警，對能耗強度降低目標完成滯后的區加強工作指導?？茖W有序實行用能預算管理，合理配置能源要素，加強對符合產業規劃、產業政策、能效環保指標先進的項目用能保障。完善能源統計報表制度，加強能源消費與碳排放統計的銜接。（市發展改革委牽頭，市統計局等按職責分工負責）（二）健全污染物排放總量控制制度。堅持精準、科學、依法治污，推進各區單位工業增加值、工業園區單位面積、重點行業單位產品等污染排放強度監測評估，結合各區污染物排放強度、總量和生態環境質量，優化分解重點工程減排量，推進實施重點減排工程，加快推動綠色低碳發展、結構優化調整。健全完善污染物排放總量控制制度，加強與排污許可、環境影響評價審批等制度銜接。加強總量減排核算信息化管理，強化監測、核查、考核，健全激勵約束機制，堅決杜絕弄虛作假。（市生態環境局負責）（三）堅決遏制高耗能高排放低水平項目盲目發展。嚴格高耗能高排放項目（以下稱“兩高”項目）審批準入，除列入國家產業規劃布局方案外，嚴禁新增鋼鐵、水泥熟料、平板玻璃、煉化產能。加強固定資產投資項目節能審查，推動新建“兩高”項目能效水平應提盡提。嚴把“兩高”項目環境準入關，嚴格審查涉及“兩高”行業的綜合性規劃和工業、能源等專項規劃環評；嚴格環評審批，對不符合法律法規、規劃環評、生態環境分區管控和區域污染物總量削減要求的，依法不予審批。建立“兩高”項目管理臺賬，以石化、化工、煤電、建材、有色、煤化工、鋼鐵、焦化等行業為重點，全面梳理擬建、在建、存量“兩高”項目，實行清單管理、分類處置、動態監控。對于行業產能已飽和的“兩高”項目，主要產品能效水平應對標行業能耗限額先進值或國際先進水平；對于行業產能尚未飽和的“兩高”項目，在能耗限額準入值、污染物排放標準等基礎上，對標國際先進水平提高準入門檻；對于能耗量較大的新興產業，引導企業應用綠色低碳技術，提高能效和排放水平。加強“兩高”項目全過程監管，重點監管項目落實相關手續合法合規性，對不符合政策要求、違規審批、未批先建、批建不符、超標用能排污的“兩高”項目，堅決叫停，依法依規嚴肅查處。完善“兩高”項目融資政策，指導督促金融機構優化資金投向、調整信貸結構，對不符合國家要求的“兩高”項目不予貸款，已經貸款的及時清收。（市發展改革委、市工業和信息化局、市生態環境局牽頭，人民銀行天津分行、天津銀保監局等部門按職責分工負責）（四）健全法規標準體系。貫徹落實國家節能環保法律法規規章，嚴格執行國家強制性單位產品能耗限額標準和污染物排放標準。加強節能環保地方標準建設，推動制定固定資產投資項目節能審查后評價、能耗在線監測、綠色建筑評價、綠色建筑設計、能源領域5G應用等節能標準，制修訂生活垃圾焚燒、鋼鐵工業大氣污染物排放等環保標準，制修訂生活、工業、農業取用水定額標準。（市發展改革委、市生態環境局、市工業和信息化局、市財政局、市住房城鄉建設委、市交通運輸委、市市場監管委、市機關事務管理局等按職責分工負責）（五）完善經濟政策。各級財政加大節能減排支持力度，統籌安排相關專項資金支持節能減排技術研發推廣和重點工程建設，建立穩定的市、區兩級環境治理財政資金投入機制，加大政府綠色采購力度。研究制定金融服務綠色產業發展措施，積極爭取綠色金融改革創新試驗區獲批設立。探索建立綠色項目庫，研究制定企業綠色評級、投資項目評級指南或辦法，組織金融機構與綠色企業、綠色項目精準對接。探索推廣碳排放權、排污權、用能權抵質押融資等新型業務，為綠色企業提供便捷、高效、多元化的融資服務。充分運用碳減排支持工具和煤炭清潔高效利用專項再貸款兩項創新工具，加大對綠色低碳和能源高效利用領域的信貸資金供給。探索綠色貸款地方配套支持模式，支持符合條件的企業通過發行綠色債券融資發展，支持符合條件的節能減排企業上市融資和再融資。支持保險機構創新綠色保險產品和服務，加快推進環境污染責任保險發展。落實支持環境保護、節能節水、資源綜合利用、新能源和清潔能源車船、合同能源管理等稅收優惠政策，努力釋放減稅紅利，支持節能環保產業發展。落實高耗能行業階梯電價等綠色電價機制，對與高耗能企業開展市場交易的燃煤發電上網電價不受上浮20%限制。結合供熱體制改革，進一步完善城鎮供熱價格形成機制，持續推廣供熱計量收費。建立健全城鎮污水處理費征收標準動態調整機制，適時調整污水處理費征收標準。落實農村生活污水處理設施運行維護管理制度，研究完善受益農戶污水處理付費機制。（市發展改革委、市財政局、人民銀行天津分行、市金融局、天津銀保監局、天津證監局、市工業和信息化局、市生態環境局、市住房城鄉建設委、市城市管理委、市稅務局等按職責分工負責）（六）完善市場化機制。探索開展用能權交易，推動能源要素向優質項目、企業、產業流動和集聚。積極對接全國碳排放權交易市場，深化本市碳排放權試點建設。穩妥推進排污權有償使用，在大氣污染重點行業、水污染重要流域探索開展排污權交易試點。推廣綠色電力證書交易，鼓勵市場主體通過綠證交易方式完成可再生能源電力消納量。加強電力需求側管理。推行節能效益分享、能源費用托管等合同能源管理模式，積極推廣節能咨詢、診斷、設計、融資、改造、托管等“一站式”綜合服務模式，培育專業化節能服務機構。開放環境治理市場，平等對待各類市場主體，引導各類資本參與環境治理與服務投資、建設、運行。規范市場秩序，健全環境監測機構質量控制管理體系，探索環境治理企業分級評估評價機制。創新環境污染治理模式，推進工業園區環境污染第三方治理，開展鄉鎮（街道）環境綜合治理托管服務、環境治理整體解決方案、生態環境導向的開發（EOD）模式試點。落實能效標識管理制度，推動綠色產品認證、節能低碳環保認證發展。（市發展改革委、市生態環境局、市工業和信息化局、市財政局、市市場監管委等按職責分工負責）（七）加強統計監測能力建設。嚴格執行重點用能單位能源利用狀況報告制度，對能源利用狀況報告進行審查。健全能源計量體系，加強能源計量技術服務和能源計量審查。推進重點用能單位能耗在線監測平臺建設，強化在節能形勢分析、節能執法監察等方面的支撐作用。完善工業、建筑、交通運輸等領域能源消費統計制度。推進排污許可證自行監測監管，加強對開展自行監測的排污單位和生態環境監測機構的監督管理，探索排污單位用能監控與污染排放監測一體化應用試點建設。完善我市污染源自動監測系統和污染源監測數據管理與信息共享平臺。優化污染源統計調查方式，通過銜接污染源自動監測數據、排污單位自行監測數據等實現污染源統計“日?；睌祿杉?。加強工業園區污染源監測預警試點建設，推動重點排污單位揮發性有機物自動監測設施建設。加強統計基層隊伍建設，強化統計數據審核，防范統計造假、弄虛作假，提升統計數據質量。（市統計局、市發展改革委、市生態環境局、市工業和信息化局、市住房城鄉建設委、市交通運輸委、市市場監管委等按職責分工負責）（八）壯大節能減排人才隊伍。構建市、區兩級節能監察體系，完善節能監察工作機制，明確任務分工，建設專業性強、職責明確的節能監察執法隊伍，加強節能監察能力建設，提高節能監察信息化水平。重點用能單位嚴格按照要求設置能源管理崗位和能源管理負責人。加強區級及街鎮基層生態環境監管隊伍建設，重點排污單位設置專職環保人員。加大政府有關部門、企業等節能減排工作人員培訓力度，充分利用全國生態環境執法大練兵，加強基層執法人員專業技能培訓。建立與市級有關執法隊伍協作執法機制，加快推進環保專職網格員納入全市“全科網格”體系。深入實施“海河英才”行動計劃，精準對接引進節能減排相關專業高端緊缺人才和優秀青年人才。圍繞新能源、新材料、綠色石化等產業鏈，構建“一鏈一策”職稱專業體系，實現產業鏈、人才鏈、創新鏈“三鏈融合”發展和產業人才精準評價。開展“科創企業評職稱”專項服務，實行“一企一評”、“一單舉薦”，為節能減排領域符合條件的企業打通人才職業發展通道。實施專業技術人才知識更新工程，圍繞節能減排相關領域，培養高層次、急需緊缺和骨干專業技術人才。（市發展改革委、市生態環境局、市工業和信息化局、市人社局等按職責分工負責）五、保障措施（一）加強組織領導。各區、各部門和各有關單位要堅持系統觀念，明確目標責任，制定年度計劃，狠抓工作落實，確保完成“十四五”節能減排各項任務。各區人民政府對本行政區域節能減排工作負總責，主要負責同志是第一責任人，要切實加強組織領導和部署推進，將本區節能減排目標與國民經濟和社會發展“十四五”規劃及年度計劃充分銜接，科學明確街鎮、有關部門和重點單位責任。市發展改革委、市生態環境局要加強統籌協調，做好工作指導，推動任務有序有效落實，及時防范化解風險，重大情況及時向市人民政府報告。（市發展改革委、市生態環境局牽頭，各有關部門按職責分工負責）。（二）強化監督考核。開展“十四五”各區人民政府節能減排目標責任評價考核，科學運用考核結果，對工作成效顯著的區加強激勵，對工作不力的區加強督促指導，考核結果經市政府審定后，交有關部門作為對各區績效考評以及領導班子和領導干部綜合考核評價的重要依據。完善能耗雙控考核措施，增加能耗強度降低約束性指標考核權重，加大對堅決遏制“兩高”項目盲目發展、推動能源資源優化配置措施落實情況的考核力度，優化考核頻次，實行年度評價、中期評估、五年考核。開展生態環境保護目標責任制考核評價，把總量減排目標任務完成情況作為重要考核內容，壓實減排工作責任。扎實推進中央生態環境保護督察整改，開展市級生態環境保護督察。（市發展改革委、市生態環境局牽頭，市委組織部等按職責分工負責）（三）開展全民行動。深入開展節約型機關、綠色家庭、綠色學校、綠色社區、綠色出行、綠色商場、綠色建筑等綠色生活創建行動，將其納入文明城區、文明單位、文明社區、文明村鎮、文明校園、文明家庭等群眾性精神文明創建活動。把增強全民節約意識、堅決抵制和反對奢侈浪費，作為群眾性精神文明創建活動測評工作的重要內容。促進綠色消費，推進綠色消費宣傳教育進機關、進學校、進企業、進社區、進農村、進家庭，加大綠色消費公益宣傳和綠色產品推廣力度。組織開展節能宣傳周、世界環境日等主題宣傳活動，通過多種傳播渠道和方式廣泛宣傳節能減排法規、標準和知識，開展綠色環?！?美家庭”尋找、宣傳工作，推廣宣傳典型家庭在節能減排方面的好經驗好做法，選樹節能減排先進典型。推動重點行業領域節能減排技術創新、科技成果轉化，征集推廣適用的節能減排技術。發揮行業協會、商業團體、公益組織的作用，支持節能減排公益事業。充分發揮輿論監督作用，曝光浪費能源、污染環境行為。暢通群眾參與生態環境監督渠道。組織開展節能減排自愿承諾，加快推進節能環保信用體系建設，激發市場主體節能減排的內生動力，在全社會營造重視節能減排、珍視信譽的良好氛圍。詳細信息 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唐山：打造具有全球話語權的鋼鐵產業集群
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.17 丨 481從唐山市工業和信息化廳網站獲悉，為加快推進環渤海地區新型工業化基地建設，唐山市編制出臺了《環渤海地區新型工業化基地建設規劃》（以下簡稱《規劃》）?！兑巹潯分赋鲆⒆悱h渤海、突出新型化，做大做強唐山工業經濟，把唐山建設成為更具活力、吸引力和競爭力的區域性先進制造業基地。一座重工業城市轉型升級和高質量發展的藍圖躍然呈現?！兑巹潯诽岢鲂滦凸I化基地的概念為：按照高質量發展要求建設提升，能夠持續生產高端化產品、創新能力強、技術裝備先進、數字化水平高、綠色低碳可持續發展、不斷擴大開放、特色鮮明、優勢突出的產業集聚區，是高端制造價值高地、創新驅動示范基地、智能制造先行基地和綠色制造引領基地。唐山擁有世界*大的鋼鐵產業集群，鋼鐵產業是唐山第一大支柱產業，經過70余年發展，唐山已成為國內規模*大品種*全的型鋼、棒線材、板帶材、焊管等產品生產供應基地。截至2020年末，唐山有規模以上黑色金屬冶煉及壓延企業131家，黑色金屬礦采選企業142家，粗鋼1.4407億噸，占全國產量的13.68%?！笆濉逼陂g，共壓減退出煉鋼產能3938萬噸、煉鐵產能2635萬噸，圓滿完成省“十三五”去產能任務。去煉鋼產能量占全省的48%。鋼鐵企業數量由2015年底的44家減少到30家。 《規劃》對唐山發展精品鋼鐵產業做出了系統的規劃，鋼鐵相關內容整理如下——發展目標到2025年，規模以上工業企業主營業務收入超過7000億元。全市鋼鐵企業（集團）數量控制到20家以內，前10家鋼鐵企業（集團）產量占比達到80%以上。鋼鐵高附加值產品比重達到40%以上，普通低合金鋼、合金鋼比重達到30%以上，熱軋板深加工比重達到40%以上。本地產業用鋼中，唐山鋼鐵企業所產鋼材的市場占有率達到75%左右。沿海鋼鐵產能達到總產能的45%以上。噸鋼顆粒物、二氧化硫、27氮氧化物排放量分別降至0.3千克、0.3千克、0.5千克，能耗指標達到全國先進水平。全市鋼鐵企業生產設備數字化率達到55%，建設2-3家省級以上智能制造標桿（試點示范）企業。打造全國鋼鐵、建材、化工三大原材料產業耦合協同發展示范基地。到2035年，建成規模適度、裝備先進、產品結構合理、布局科學、人才匯聚、效益突出、數字化、低碳排放的現代鋼鐵產業體系，打造具有全球話語權的鋼鐵產業集群。發展重點1、增強資源供給能力一是加強鐵礦石的勘探能力和開采能力建設；二是積極擴大海外礦產的進口目的地，保障產業發展必要的資源供應；三是進一步提高鋼鐵行業的集中度，提升企業話語權，增加企業競爭力和抗風險能力。2、加大企業兼并重組力度鼓勵企業通過發展混合所有制，實施現代企業制度改革，促進兼并重組等工作取得實質性進展，實現組織機構集團化。支持區域優勢鋼鐵企業通過全資收購、增資持股、交叉換股等形式，牽頭兼并重組其他鋼鐵企業，組建鋼鐵集團；引導規模小、效益差、競爭力弱的企業逐步退出或并入優勢鋼鐵企業；積極引進國內外大型鋼鐵企業和戰略投資者，多形式參與唐山市鋼鐵企業兼并重組。3、優化產業布局加快推進鋼鐵企業整合搬遷項目建設，推進產能向沿海樂亭、遷安、灤州、遷西（遵化）4大片區聚集，形成首鋼（京唐、遷鋼）、唐鋼兩大千萬噸級大型鋼鐵集團為主導，4大片區位支撐，8家500萬噸級地方大型聯合企業為重點的“248”鋼鐵產業格局，實現空間布局合理化。產業向交通沿線聚集，形成“沿海臨港、鐵路沿線”產業新布局，完成水曹鐵路和鑫達（榮信）、東海、東海特鋼、港陸、松汀、小集、津西專用線建設，實現運輸效能變革。完成天柱、國堂、唐銀等搬遷項目建成投產。4、推動產品結構高端化進一步延伸產業鏈條，提高鋼材產品檔次，加快產品轉型升級，提升優質、特殊品種鋼材比重。5、加快生產方式智能化加快鋼鐵產業與新一代信息技術深度融合，實現制造過程中全要素的全程信息化管控，提升企業智能制造水平。創建鋼鐵產業鏈協同數字平臺，推動產業升級。6、推進產業綠色低碳發展著眼“碳達峰”和“碳中和”的長遠目標，推進鋼鐵全產業鏈綠色化改造。7、推進產業發展國際化支持唐鋼、首鋼京唐等優質鋼鐵企業參與東北亞國家、“一帶一路”沿線國家、RCEP及CPTPP協議國家的重大工程建設。8、實現高附加值產業本地化發揮下游產業優勢，著力推動鋼鐵深加工產業壯大。積極延伸產業鏈條，加快發展高強度機械結構件、高端軸承、緊固件、汽車沖壓件、汽車用鍛件等機械制造配套產業，推動用鋼產業向高端化發展。9、實現產業發展協同耦合化加強“煤-焦-鋼-化-建材”產業鏈建設。建材、鋼鐵和化工產業融合發展，推動產業鏈延伸與關聯生產性服務業培育，促進行業內外部產業成鏈發展，提升產業智能制造、創新制造、服務制造水平，增強行業發展的整體性和協調性。詳細信息 - 17 2022-03
旺季螺紋鋼需求面臨較大壓力
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.17 丨 3892022年前2個月，統計局粗鋼產量為1.58億噸，同比減少1700萬噸，全國高爐產能利用率比去年12月增加4%左右。今年“兩會”政府工作報告中指出，能耗強度目標在“十四五”規劃內統籌考核，并留有適當彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制，因此相比去年，今年運動式減碳可能不會出現，政策對鋼材供應的約束下降，而在此之前，冶金工業規劃研究院黨委書記、中鋼協副會長李新創表示，“2022年粗鋼產量調控政策仍將延續，但具體調控細節仍在深入研究”。2021年，統計局口徑的粗鋼產量同比減少3200萬噸，今年產量若持平，則采暖季過后粗鋼日均產量將升至285萬噸以上，減產1000萬噸，則日均產量也在280萬噸以上。因此，后續粗鋼產量預計會持穩上升，螺紋鋼產量目前已升至290萬噸/周，其中以電爐復產為主，在當前利潤水平下，后續增產空間已有限，而高爐仍有回升空間，預計螺紋鋼產量在4月份將增至320-330萬噸/周，繼續上升可能要看到利潤擴大。需求方面，*近一周螺紋需求同比降幅回到20%附近，幅度收窄，2月份的PMI數據顯示基建已開始改善，其中土木工程建筑業商務活動指數為58.6%，環比增加8.9%，業務活動預期指數接近去年高點，而房屋建筑業則低于50%。從統計局公布的1-2月數據看，和PMI數據基本相符。其中，包含電力的基建投資同比增加8.61%，單月投資額為近5年*高，符合市場對開年基建回升的預期。房地產方面，1-2月投資額同比增加3.67%，為近6個月首次正增長，新開工面積同比下降12.2%，降幅收窄，不過去年同期基數較低，房屋銷售面積同比下降9.6%，繼續負增，但絕對量是2021年以外同期*高，但商品房銷售額同比下降19.3%，再次轉負，表明房企仍在通過以價換量方式回籠資金，受此影響，房企資金來源同比下降17.7%，其中定金及預收款和個人按揭貸款降幅為2021年以來的新高，而根據克爾瑞的統計，1-2月百強房企累計實現銷售額同比下降43.4%。同時在新開工和竣工增速為負的情況下，施工正增長，或表明房企在趕工前期已開的項目但還未交付；而土地成交面積同比下降42%，也表明目前房企拿地意愿仍較低。綜合看，前兩個月鋼材終端表現仍偏弱但進一步低于預期，基建明顯好轉，房地產開工下降但市場對此已有預期，特別是在2月信貸數據影響下，而過去4個月房屋新開工面積累計下降22%，拿地面積大幅減少，因此旺季需求仍會受地產端壓制，在基建好轉的帶動下，預計螺紋需求同比下降15-20%。從中期看，經濟增長目標仍使地產在后期存在企穩的可能，3月16日，國務院金融穩定發展委員會召開專題會議指出，要及時研究和提出有力有效的防范化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施，預計后續涉房政策仍會出臺，存量施工正?；善?，但銷售企穩時點仍值得關注。中國1-2月出口鋼材1013萬噸，基本持平去年，但2月出口量較高，進口鋼材小幅下降20萬噸。截至3月中旬，東南亞與中國鋼材價差升至年初以來高位，海外鋼坯價格大幅上漲，在內需受疫情及地產影響回升偏慢的情況下，對鋼材出口較為有利，同時進口鋼材及鋼坯也將下降。不過地緣沖突對海外供應的影響已開始轉弱，近日烏克蘭和俄羅斯的鋼坯出口正在逐漸恢復，上周開始對菲律賓、中國臺灣、埃及以及土耳其均有出口交易，但仍未對歐盟地區出口。從前兩個月的數據看，鋼材終端表現仍較弱，不過數據層面要好于市場預期，由于年后高頻數據及現貨調研所反饋出的需求已經較差，結合近日公布的2月居民信貸數據影響，市場對此已有準備，鋼材也跌至高爐成本附近。目前基建如期回升，房地產整體還未企穩，結合過去幾個月較低的開工面積看，旺季螺紋需求仍會面臨較大的負增壓力，而從房屋銷售面積和銷售額的對比看，房企存在以價換量的行為，同時央行未在3月降息，地產銷售可能還不會快速改善，新開工、施工和竣工增速的錯位，或表明房企繼續趕工完成已開項目。整體看，在政策對能耗管控減弱的情況下，鋼材供應仍有上升空間，需求短期受疫情影響，在疫情消退后，預計會有改善，但地產仍會限制需求回升的高度。因此，后期復產相對利多煤焦、廢鋼，鋼材現貨成本仍偏高，現階段地產修復較慢使螺紋需求回升乏力，螺紋仍難給到較高利潤，但政策支持下，預期繼續向好，出現負反饋的概率偏低，預計后期仍會圍繞電爐和高爐成本定價，關注4600支撐和5100以上的壓力。中期，在地產企穩的前提下，關注10/1正套，下游企業在遠月合約回落接近高爐成本附近買保。詳細信息 - 16 2022-03
蘭格研究：經濟向好勢頭增加 鋼需好轉？
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.16 丨 463國家統計局今日發布數據顯示，1-2月份，國民經濟恢復好于預期，工業生產和投資消費增長加快，就業物價總體穩定，新動能繼續成長。需求恢復 生產繼續加快固定資產投資增速加快。1-2月份，全國固定資產投資（不含農戶）50763億元，比上年增長12.2%，增速比2021年加快7.3個百分點。分領域看，1-2月份，基礎設施投資同比增長8.1%，比2021年加快7.7個百分點；制造業投資同比增長20.9%，加快7.4個百分點；房地產開發投資同比實現3.7%的正增長，好于市場預期。消費恢復好于預期。1-2月份，社會消費品零售總額74426億元，同比增長6.7%，比2021年12月份加快5.0個百分點；商品零售中，汽車和家電類零售額分別同比增長3.9%和12.7%。出口增速明顯回落。1-2月份，全國出口總金額（以美元計）同比增長16.3%，較2021年12月份回落4.6個百分點。工業生產繼續加快。1-2月份，規模以上工業增加值同比實際增長7.5%，比2021年12月份加快3.2個百分點。其中，1-2月份制造業增加值同比增長7.3%，比2021年12月份加快3.5個百分點；主要用鋼產品中，工業機器人產量同比增長29.6%，汽車、金屬切削機床、發電設備產量較快增長。經濟底部企穩1-2月份經濟數據整體好于預期。其中外需邊際回落，出口增速有所下行。國內需求邊際改善，房地產銷售仍同比下降，但市場下行趨緩；基建投資開始發力，增速明顯上行；制造業投資快速增長；消費需求明顯好轉。在生產端，需求的回升帶動工業生產繼續加快?？傮w來看，隨著穩增長的力度加大，投資、消費及工業生產都出現積極變化，宏觀經濟呈現底部企穩的態勢。穩增長政策繼續發力政府工作報告提出今年經濟增長目標為5.5%左右，高于近兩年平均5.1%的增速。完成今年發展目標任務，宏觀政策要穩健有效，保持連續性，增強有效性。及時動用儲備政策工具，確保經濟平穩運行。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。今年財政赤字率擬按2.8%左右安排，較上年的3.2%左右有所下調，但財政支出規模比去年擴大2萬億元以上，可用財力增加，新增財力主要是助企紓困、穩就業保民生，促進消費、擴大需求。地方政府專項債券規模3.65萬億元，與去年相當，將合理擴大使用范圍。今年穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕，擴大新增貸款規模，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配。2月份金融數據表現偏弱，新增信貸規模不及預期，實體經濟融資需求尚在恢復之中，貨幣政策仍有空間。經濟預期回暖前兩個月經濟運行向好勢頭增加，兩會后政策將繼續發力，促進經濟向潛在增速回歸，預計今年一季度經濟增速較去年四季度明顯回升。具體來看，基建投資是穩增長的重要抓手，今年中央預算內投資規模擴張，專項債發行前置，疊加去年下半年專項債發行規模較大，基建投資將保持較高增速。房地產市場預期較弱，1-2月份商品房銷售和新開工面積同比仍為負增長，但下行態勢有所減緩，房地產行業生產指數降幅收窄，近期多地房地產政策有適度調整，有助于緩沖市場的下行趨勢。今年財政支出規模明顯擴大，主要用于促進消費、擴大需求。后期推動消費的政策預計進一步出臺，支持新能源汽車消費、鼓勵家電下鄉和以舊換新等等，消費有望持續恢復，然而目前疫情再次爆發，消費短期或再次承壓。出口方面，世界經濟復蘇態勢沒有改變，對中國的產品需求仍然在擴大，出口有回落壓力，但預計能夠保持一定韌性。鋼材需求預期好轉經濟有回穩跡象和回暖預期，鋼材需求預計企穩，后期將有改善。其中，基建發力穩增長，基建投資提速將帶動相關鋼材需求擴張；房地產市場下行趨勢未改，新開工面積同比下降，房地產開發建設用鋼需求短期內明顯改善的概率較低；制造業生產增速繼續回升，主要用鋼行業保持增長，先行指標來看，2月份制造業新訂單指數重回擴張區間，將進一步帶動制造業生產，制造業用鋼需求預計穩中有增。詳細信息 - 16 2022-03
供應回升需求好轉 鋼材價格后市何去何從？
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.16 丨 391當前，國內螺紋鋼總庫存已達1284萬噸，處于近6年同期中等偏低水平。螺紋鋼高爐即期利潤243元/噸，2205合約盤面利潤279元/噸，電爐鋼利潤334元/噸，螺紋鋼2205合約基差217元/噸。綜合鋼廠利潤、基差和絕對價格分析，螺紋2205合約估值中性偏高。上周，螺紋鋼開始進入去庫階段，后市價格將如何演繹呢？筆者對2012—2021年春節后的去庫階段鋼材價格變化進行了分析。去庫階段價格漲跌取決于消費或消費預期2012年春節后去庫階段：螺紋鋼社會庫存由903萬噸下降至528萬噸，價格由4220元/噸下降至3720元/噸。2013年春節后去庫階段：螺紋鋼社會庫存由1095萬噸下降至597萬噸，價格由3640元/噸先下跌至3200元/噸，隨后反彈至3480元/噸，去庫階段價格呈現下跌局面。2014年春節后去庫階段：螺紋鋼社會庫存由1038萬噸下降至508萬噸，價格由3180元/噸下降至2760元/噸。2015年春節后去庫階段：螺紋鋼社會庫存由802萬噸下降至459萬噸，價格由2340元/噸下降至2000元/噸。2016年春節后去庫階段：螺紋鋼總庫存由966萬噸下降至637萬噸，價格由1920元/噸上漲至2950元/噸。2017年春節后去庫階段：螺紋鋼總庫存由1212萬噸下降至622萬噸，價格由3490元/噸先上漲至3750元/噸，隨后下跌至3280元/噸，去庫末期價格反彈至3760元/噸，去庫階段價格整體呈現上漲局面。2018年春節后去庫階段：螺紋鋼總庫存由1426萬噸下降至663萬噸，價格由3860元/噸先下跌至3550元/噸，隨后反彈至4220元/噸，去庫階段價格整體呈現上漲局面。2019年春節后去庫階段：螺紋鋼總庫存由1359萬噸下降至753萬噸，價格由3860元/噸上漲至4130元/噸，隨后下跌至3990元/噸，去庫階段價格整體呈現上漲局面。2020年春節后去庫階段：螺紋鋼總庫存由2177萬噸下降至1056萬噸，價格由3470元/噸上漲至3640元/噸。2021年春節后去庫階段：螺紋鋼總庫存由1832萬噸下降至1042萬噸，價格由4700元/噸上漲至6090元/噸，隨后下跌至5110元/噸，去庫階段價格大幅波動，整體呈現上漲局面。整體來看，2012—2015年春節后螺紋鋼去庫階段，螺紋鋼價格呈現下跌局面。2016—2021年春節后螺紋鋼去庫階段，螺紋鋼價格整體呈現上漲局面。2012—2015年國內經濟發展進入增速換擋期，這一時期更注重經濟發展質量，地產調控空前加大，消費轉弱，鋼價持續下跌。2016—2019年國內開始供給側改革，同時適度刺激需求，在此背景下，消費增加，鋼價持續上漲，之后振蕩運行。2020年為對沖新冠肺炎疫情對經濟造成的影響，政策逆周期調節加強，流動性寬松，工地趕工，消費預期較好。2021年去庫階段唐山發布鋼廠限產減排措施，要求鋼企限產30%—50%，其他地區粗鋼產量平控的預期較強，并且因2020年消費基數較低，2021年消費同比大幅增加，鋼價大幅上行，隨后在政策調控下鋼價大幅回落，但整體仍上漲。因此去庫階段，螺紋鋼價格的漲跌取決于下游消費及消費預期，供給彈性決定價格波動幅度。3月11日，螺紋鋼總庫存1284萬噸，同比下降28%，處于往年同期中等偏低水平；環比下降2.8%，為春節后首次去庫，螺紋鋼進入去庫階段。地產調控有所放松但行業實際好轉仍需時日今年以來，山東菏澤、江西贛州、重慶、江蘇南通等地下調購買首套房首付比例，廣州、杭州、蘇州等地下調購買首套房貸款利率。據中國指數研究院數據，2022年1—2月TOP100房地產企業拿地規模同比下降62.7%，地產企業資金仍偏緊，拿地積極性較差，地產行業實際好轉仍需時日。據中國工程機械工業協會行業統計數據，1—2月挖掘機銷量同比大幅下降37.6%，建筑業施工仍較差。目前，同比來看，消費仍較差，但在政策逆周期調節下，未來消費預期較好。環比來看，隨著工地復工復產率進一步上升，建材消費將繼續回升。另一方面，今年整體鋼材產量控制將較去年放松，但供給端仍受政策擾動。2021年在粗鋼平控政策下，全國粗鋼產量同比下降3%。今年截至目前，相關部門尚未明確粗鋼平控要求，而且2月7日工信部、國家發改委和生態環境部聯合發布的《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》提出鋼鐵行業碳達峰時間為2030年，較征求意見稿延后了5年。因此今年鋼廠生產受相關政策的影響會下降。不過中鋼協副會長表示2022年粗鋼產量調控政策仍將延續，具體調控的原則、區域、數量及進度仍在研究。目前螺紋鋼產量同比下降，周環比回升，供暖季結束后鋼廠將進一步復產，螺紋鋼產量也將進一步增加。同時，俄烏沖突導致國際板材價格大漲，我國出口量價齊升。2021年俄羅斯和烏克蘭鋼材和鋼坯出口量占全球出口比例的12.5%，俄烏兩國鋼材主要出口目的地為歐洲地區，俄烏沖突導致兩國鋼材出口受到較大影響，歐洲板材價格大漲，并且積極轉向中國進口，我國板材出口訂單增加。截至3月11日，歐盟熱軋卷板CFR進口價報1135美元/噸，自俄烏沖突以來累計上漲140美元/噸，土耳其熱卷FOB出口價報1050美元/噸，已累計上漲120美元/噸，我國熱軋卷板FOB出口價報879美元/噸，已累計上漲77美元/噸。詳細信息 - 15 2022-03
鋼材市場消費“解凍”庫存迎來“拐點”，需求復蘇慢于預期鋼價或短期承壓
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.15 丨 430隨著兩會和冬奧的圓滿落幕，天氣也開始轉暖，各地基建及地產項目逐漸開工。鋼材社會庫存也在歷經九連增后迎來了“拐點”，五大品種庫存迎來全面去庫，鋼材消費量顯著提升，各地鋼企業也開始逐步解除限產。財聯社記者實地走訪多家鋼材貿易商及鋼材加工廠，多家貿易商稱近兩周出貨量有明顯提升，并有受訪者表示今年大型基建項目需求明顯高于往年。上游限產開始解除，供給將逐步增加，但需求端的復蘇或較往年略晚。上海鋼聯鋼材事業群研究員陳蘇蘭對財聯社記者表示：“近期庫存去化基本符合之前預期?；椖块_復工速度明顯快于房建項目，但從目前市場反饋來看，多數區域項目開復工率也未達到往年水平，工程項目開工率及施工進度恢復仍需一定的時間?！变摬膸齑嬗瓉砉拯c據上海鋼聯數據顯示，上周鋼材五大品種庫存出現全面降庫，庫存周環比合計下降66.3萬噸。上周國內鋼材五大品種總庫存（萬噸） 數據來源：Mysteel調研財聯社記者實地走訪了唐山和石家莊兩個鋼材物流市場，發現市場內車輛拉運鋼材情況較好，已有一番略顯忙碌的場景。唐山悅欣鋼鐵總經理劉華杰對財聯社記者介紹道：“現在市場銷售已經開始慢慢恢復，需求方面應該是穩步回升?！痹诠緜}庫中，財聯社記者發現已有車輛排隊等待裝運鋼材，據現場人員稱，近期車輛較前一段時間明顯增多。對目前的鋼材市場去庫情況，陳蘇蘭對財聯社記者表示：“鋼材在3月中旬以前迎拐點全面去庫，從目前降庫幅度來看，鋼廠出庫比例略高于市場庫存去化比例，可見目前鋼廠發運積極的態度，以及市場需求緩慢釋放推動市場庫存逐步去化的趨勢?！睆臄祿矫鎸Ρ葋砜?，市場庫存情況處于近些年來的低位，目前鋼材市場需求雖然在恢復，但與往年相比，復蘇時間略晚，市場供需處于弱平衡狀態。數據來源：鋼聯數據劉華杰對財聯社記者表示：“全國庫存總量確實是在2016年至今的一個低點。從唐山地區的實際情況看，長流程煉鋼企業一直是低庫存、低產量的模式運營，造成了庫存低位的情況?！标愄K蘭分析認為：“排除疫情較為嚴重的2020年來看，當前五大品種產量與庫存均處于歷年較低位置，從目前市場反饋來看，多數區域項目開復工率也未達到往年水平，工程項目開工率及施工進度恢復仍需一定的時間?！毙枨髲吞K慢于預期，后市鋼價或短期承壓隨著各區域限產影響逐步減弱，企業生產積極性提高，供應水平有所增量。但受原料高價影響，增量空間相對有限，而在原有弱平衡下，需求恢復速度或較供給更慢。昨日螺紋鋼期貨主力合約價格跌逾4%，報收4695元。唐山遷安地區鋼坯出廠價格也在4700元/噸附近。劉華杰對財聯社記者介紹道：“現在鋼材價格應該算是在合理區間，不過14號后，唐山地區可能逐步解除限產，在需求釋放的同時，產量也會增加，但總體來說可能需求力度會比供給略弱，因此從情緒面上來看，鋼材價格可能也會短期承壓?！睆娜珖┬枨闆r來分析，陳蘇蘭表示：“綜合來看，基建項目開復工速度明顯快于房建項目，南方整體情況好于北方城市。今年節后前兩周，由于全國基建項目開工情況較好，帶動全國工程項目開復工率明顯提升。房建項目部分區域由于資金項目等問題，復工進度或將明顯放緩。后期隨著冬奧會，殘奧會和兩會的結束，跌價需求釋放力度提升，推動復產節奏將逐步加快。下游需求也將在未來資金逐步到位的前提下而進一步好轉?！睂τ谥虚L期市場需求，劉華杰認為：“正常預期下，隨著4月份環保管控解除，北方地區項目工程、鋼材加工也會恢復正常，需求應該會穩步回升?！? 數據來源：上海鋼聯除正常的社會鋼材市場供需雙向恢復外，疫情意外的卷土重來，或將對市場需求恢復造成一定影響。據上海鋼聯方面統計顯示，或有部分省市的疫情將影響工地開工和施工，預計將會影響消費釋放。本周能否繼續去庫有待觀察，而隨著鋼廠逐漸復產，鋼價或在供需影響下承壓。詳細信息 - 15 2022-03
我國1.45億噸鋼鐵產能完成超低排放改造
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.15 丨 369記者從中國鋼鐵工業協會了解到，“十四五”開局之年，我國鋼鐵工業由高污染排放向低污染轉變取得了階段性成果。截至2021年年底，全國已有23家鋼鐵企業完成了全工序的超低排放改造，涉及鋼鐵產能達1.45億噸。中國鋼鐵工業協會統計數據顯示，截至2021年年底，已有34家鋼鐵企業完成了超低排放改造公示。其中，23家鋼鐵企業完成了全工序超低排放改造，并通過了評估監測公示，鋼鐵產能約1.45億噸；另外，11家鋼鐵企業完成了部分工序的超低排放改造和評估監測進展情況公示，鋼鐵產能約8400萬噸。 冶金工業規劃研究院黨委書記總工程師李新創：綠色發展方面，中國鋼鐵以超低排放為抓手引領了鋼鐵行業的綠色革命。到目前我們大約有1.45億噸的鋼實現了超低排放?！笆奈濉蹦?，80%的鋼鐵產能要達到超低排放。據中國鋼鐵工業協會提供的數據，2021年，我國重點統計的鋼鐵企業外排廢氣中二氧化硫排放總量比上年下降21.15%，顆粒物排放總量比上年下降15.16%，氮氧化物排放總量比上年下降13.89%。推進鋼鐵企業超低排放實現高質量發展鋼鐵行業推進超低排放是促進鋼鐵工業高質量發展的重要舉措。在火電行業實施超低排放以后，鋼鐵行業就是*大的工業排放源。據統計，鋼鐵行業顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要大氣污染物的排放量分別占到工業行業的30%、14%和16%，位居非電行業的首位。冶金工業規劃研究院黨委書記總工程師李新創：我們超低排放的標準比歐洲、美國包括日本的標準都嚴格。李新創告訴記者，在國家環境治理的重點區域，比如京津冀城市群、汾渭平原、長三角區域，鋼鐵產能占了全國總產能的60%，排放量大，而且過于集中，如果不采取超低排放就很難打贏藍天保衛戰。冶金工業規劃研究院黨委書記總工程師李新創：和過去相比，過去我們做環保側重一個點，因為鋼鐵是一個流程行業，因此，從工業流程來講，我們強調全過程、全方位、全覆蓋、全流程來控制。專家：鋼鐵工業低碳轉型核心是技術創新中國是世界上*大的鋼鐵生產和消費國，鋼鐵行業通過節能降耗、超低排放，為鋼鐵行業低碳轉型奠定了堅實基礎。據了解，《中國鋼鐵工業低碳發展技術路線圖》即將公布，專家表示，鋼鐵工業低碳轉型是一個龐大的系統工程，其核心是技術創新。2021年，中國鋼鐵工業協會向全行業發出推進鋼鐵行業低碳行動的倡議書，并牽頭組織成立了鋼鐵行業低碳工作推進委員會，研究行業低碳路線圖和行動方案，據了解，《中國鋼鐵工業低碳發展技術路線圖》通過進一步完善，將于近期公布。 中國工程院院士鋼鐵行業低碳工作推進委員會專家委員會主任毛新平：鋼鐵工業低碳轉型是一個復雜的系統工程，中國鋼鐵工業協會集全行業的智慧，綜合考慮我國資源稟賦、能源結構和鋼鐵工業發展現狀，提出了鋼鐵工業低碳發展的技術路徑，鋼鐵行業實現碳達峰、碳中和的國家戰略，根本的路徑是科學技術進步，核心是技術創新。專家表示，鋼鐵行業要在工藝研究、新產品開發、新能源應用等方面實現新的突破。并通過低碳發展技術路線圖的制定，實現我國鋼鐵工業的技術進步和可持續發展。面對環境和資源兩大約束，我國鋼鐵行業積極落實鋼鐵產能產量“雙控”政策。據統計，2021年，我國超額完成壓減粗鋼產量目標任務，粗鋼產量為10.33億噸，相比2020年同比降低3.0%，我國鋼鐵行業僅壓產一項就減少了約5900萬噸二氧化碳排放量。詳細信息
