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穩增長加碼基建 鋼鐵供需格局有望改善
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.01 丨 6901需求：2022年需求增長重點在基建目前我國鋼材下游消費結構中，建筑行業用鋼占比約49%，排名第一；其次是機械行業，占比約17%。此外，汽車行業、能源行業、造船行業、家電行業用鋼占比相對較高。目前“穩增長”基調下，我們認為2022年基建用鋼、汽車用鋼增速相對較好；此外，受海運費高漲因素影響，造船業手持訂單較多，預計推動造船用鋼需求快速增長。1.1建筑用鋼：房地產增速或仍舊趨弱，基建發力有望拉動用鋼需求建筑業方面，我們從房地產和基礎設施建設兩個方面進行分析。房地產用鋼需求受房屋新開工面積增速、施工面積增速影響較大。因此，我們通過預測2022年房地產新開工面積增速和施工面積增速對房地產用鋼量進行大致判斷。2020年5月，國內疫情得以有效控制，經濟復蘇明顯，房價上行，房地產調控開始趨嚴。2020年8月，“三條紅線”落地，明確房企剔除預收款后的資產負債率不得大于70%，房企的凈負債率不得大于100%，房企的“現金短債比”不得小于1，房地產企業融資明顯收緊。2020年12月，央行、銀保監會發布房貸集中度管理新規，要求對房地產貸款余額及個人住房貸款余額設置上限，對超出管理規定要求的銀行設置過渡期以進行貸款規模調整。政策的收緊導致房企融資難度加大，部分房企現金流問題顯現，債務危機頻發。此外，2021年初，深圳率先建立二手住房成交參考價格發布機制，隨后無錫、東莞、寧波、成都等城市跟進。二手房指導價出臺后，我國70個大中城市新建商品住宅和二手住宅價格指數環比增速均呈下跌趨勢，且從2021年9月開始兩個價格指數持續環比負增長。同時，2021年我國商品房銷售面積、銷售額、房地產開發投資完成額的同比增速均持續走低。而房地產開發資金來源中的國內貸款累計同比增速自2021年6月份進入負區間。此外，房屋新開工面積累計同比于2021年7月份進入負增長區間，且累計同比降幅持續擴大，全年房屋新開工面積同比下降幅度達到11.4%。施工面積方面，2021年下半年以來累計同比增速持續下滑，全年房屋施工面積同比增長5.2%。展望2022年，在“房住不炒”的大背景下，雖然“穩增長”基調使得房地產調控有所放松，但預計調控力度較大的限購政策和首付比例政策不會大幅放開，全年房地產開發投資增速或處于負區間，使得房地產新開工面積同比出現負增長?？紤]到“穩增長”對房地產調控的放松，以及新增保障性租賃住房的積極影響，我們假設2022年房屋新開工面積降幅或比2021年有所收窄，中性假設在-8%左右；此外假設2022年房屋施工面積同比下降2%，則根據二者的用鋼比例測算，預計二者對房地產用鋼需求的影響約在-4.5%左右?；ㄔ鏊儆型涌?，推動用鋼需求增長。2021年下半年以來，為實現宏觀經濟平穩增長，相關部委多次提出要加快專項債的發行和使用。2021年12月16日，國務院政策例行吹風會上表示，財政部已向各地提前下達了2022年新增專項債務限額1.46萬億元；為進一步加強指導，推動提前下達額度盡快形成實物工作量，要求額度要向中央和省級重點項目多的省市傾斜，堅決不“撒胡椒面”。2021Q4，我國各地方共發行新增專項債券1.22億元，在新增專項債集中發行的情況下，我國基礎設施投資累計同比增速在12月轉正。2022年1月，我國共發行新增專項債券4844億元，投向基建的占比超過70%。貨幣政策方面，中國人民銀行已經決定于2021年12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點；2022年1月，LPR一年期利率和五年期利率分別下降10個基點和5個基點。寬松的貨幣政策下，基建投資增速或進一步得到保障。從基礎設施建設投資資金來源的角度來看，來源占比*大的是自籌資金，其中專項債用于基建投資的比例逐步提高。在“穩增長”基調下，去年年底以來專項債發行節奏明顯加快，我們假設2022年自籌資金增速為10%，其他資金來源增速約在5%左右，則預計全年基建投資資金增速約在8%。相應的，我們假設基建用鋼需求增速與基建投資資金增速水平相當，約為8%。由于地產用鋼量和基建用鋼量的比例約為2:1，根據以上對地產和基建用鋼量增速的預測，則2022年建筑業用鋼量增速約為-0.31%?？偟膩砜?，受地產用鋼量下降的拖累，預計2022年建筑用鋼量需求將同比小幅下滑。1.2機械用鋼：制造業發展仍具韌性，基建有望拉動機械用鋼需求2021年，雖然我國制造業投資完成額累計同比增速逐月下降，但全年增速達到13.5%。同時，高技術制造業投資完成額2021年全年增速為22.2%，表現優于制造業整體情況。2022年1月，企業中長期貸款新增2.1萬億，同比多增600億，一定程度上反映制造業投資維持良好發展勢頭。此外，2022年1月中國官方制造業PMI為50.1%，環比下降0.2個百分點；高技術制造業PMI為51.9%，環比下降2.1個百分點，但均處于榮枯線上方，顯示出制造業及高技術制造業發展仍具有韌性。我們認為，2022年，制造業特別是高技術制造業仍將維持較高景氣度，“穩增長”基調下投資增速有望實現較快增長。同時，根據前文對房地產和基建方面的闡述，我們認為2022年房地產行業房屋新開工面積和施工面積將同比下降，但基建投資增速全年或實現高個位數增長，將拉動機械行業需求。綜合考慮，假設機械行業用鋼2022年低速增長2%。1.3汽車用鋼：全年汽車產量有望實現高個位數增長根據中國汽車工業協會的數據，2021年，我國汽車產銷分別同比增長3.4%和3.8%，結束了2018年以來連續三年的下降局面。乘用車方面，受“缺芯”影響，乘用車產銷量在2021年5月-11月持續負增長，但在12月份同比增速轉正，乘用車全年產銷量分別同比7.32%和6.62%。2022年1月，受芯片供應繼續小幅改善的支撐，疊加部分地方出臺鼓勵汽車消費政策的拉動，我國乘用車產銷量分別同比增長8.77%和6.92%。我們認為，首先各地政府積極出臺穩增長相關政策，將對汽車市場需求形成支撐；其次汽車行業芯片供應不足問題有望繼續緩解；再者部分乘用車企業對于2022年市場預期較好，設定了較高的全年生產目標。我們預計2022年乘用車產量增速有望快于2021年，假設為10%。商用車方面，受商用車政策變化和市場需求下滑影響，2021年5月份以來，我國商用車產銷量持續同比下滑，2021年全年產銷量分別同比下滑10.95%和下滑6.85%。2022年1月，我國商用車產銷量分別同比下滑27.81%和下滑24.9%。中汽協表示，商用車目前已基本消耗了政策紅利，同時運輸市場需求不足、運價偏低，預計未來一段時間商用車仍將處于調整期。在“穩增長”基調下，我們假設2022年商用車產量同比下滑5%，較2021年有所收窄。結合以上對乘用車和商用車產量增速的假設，根據乘用車產量和商用車產量的比例，我們預計2022年我國汽車產量有望實現7%增長。汽車用鋼方面，預計相應的或將實現7%的增長。綜合來看，從用鋼需求較大的幾個下游領域來看，預計建筑行業用鋼需求或小幅下滑0.31%，機械行業用鋼需求或增長2%，汽車行業用鋼需求或增長7%。其他下游領域中，造船行業受海運費高漲因素影響，2021年我國手持船舶訂單量和新接船舶訂單量均有明顯增長，假設造船行業2022年用鋼需求同比增長20%。除了造船業外，假設其他行業用鋼需求保持低個位數增長，則預計我國2022年鋼材表觀需求約同比增長1.49%。2供給：“雙碳”目標下鋼鐵產量增長或受限2011-2015年，鋼鐵產能過剩問題突出，行業盈利走弱。2011年鋼鐵產能過剩問題開始顯現，產能利用率走低，鋼材價格下跌，普鋼綜合價格指數從2011年的4858.78元/噸下跌至2015年的2421.29元/噸，鋼鐵行業盈利惡化。2015年，鋼鐵行業大中型企業合計虧損2156.67億元。自2015年底國家提出供給側結構性改革以來，“十三五”期間鋼鐵行業化解過剩產能工作持續推進。2016年2月，國務院印發《鋼鐵行業化解產能過剩實現脫困發展的意見》，指出從2016年開始，用5年時間再壓減粗鋼產能1億—1.5億噸，行業兼并重組取得實質性進展，產業結構得到優化，資源利用效率明顯提高，產能利用率趨于合理，產品質量和高端產品供給能力顯著提升，企業經濟效益好轉，市場預期明顯向好。2016年我國鋼鐵行業超額完成當年去產能目標。當年普鋼綜合價格指數結束了2012年以來的連續下滑，當年同比上升14.95%。相應的，2016年鋼鐵行業大中型企業利潤總額為1585.87億元，同比扭虧。2017年1月，國家發展改革委、工業和信息化部聯合出臺了《關于運用價格手段促進鋼鐵行業供給側結構性改革有關事項的通知》（以下簡稱《通知》），《通知》的出臺，是進一步利用差別電價、階梯電價等價格手段促進鋼鐵行業供給側結構性改革，對進一步促進鋼鐵企業實施節能降耗技術改造，加快淘汰落后生產能力，提高鋼鐵企業的整體技術裝備水平和競爭能力，化解鋼鐵行業過剩產能發揮一定作用。2017年5月，《2017年鋼鐵去產能實施方案》發布，要求2017年6月30日前，“地條鋼”產能依法徹底退出；加強鋼鐵行業有效供給，避免價格大起大落；2017年退出粗鋼產能5000萬噸左右；企業兼并重組邁出新步伐，取得實質性進展。2017年12月，《鋼鐵行業產能置換實施辦法（2017）》發布，對置換產能范圍進一步予以細化和明確，嚴禁新增產能；進一步加嚴了置換比例要求，京津冀、長三角、珠三角等環境敏感區域置換比例要繼續執行不低于1.25：1的要求，其他地區由等量置換調整為減量置換。2017年，我國鋼鐵行業超額完成了當年的去產能目標，普鋼組合價格指數繼續上升，行業盈利向好。2017年鋼鐵行業大中型企業利潤總額同比大幅增長195.35%至4683.79億元。由于2017年普鋼綜合價格指數明顯回升，鋼鐵行業大中型企業利潤總額同比明顯改善，盈利改善使得鋼鐵行業產量在2018-2020年持續增長。而隨著產量的增加以及2020年疫情沖擊下需求走弱，普鋼綜合價格指數在2019-2020年持續下跌，行業大中型企業利潤總額也在2020年同比下跌5.13%。事實上，我國粗鋼產能經歷了2016-2018年的連續下降之后，2019-2020年有所上升，預計與2016-2018年行業盈利逐步恢復使得行業增產動力提高、以及前期產能置換實施過程中存在問題有關。為了鞏固前期鋼鐵行業去產能成果，2020年6月，國家發展改革委印發《關于做好2020年重點領域化解過剩產能工作的通知》，指出要繼續深化鋼鐵行業供給側結構性改革，明確要進一步完善鋼鐵產能置換辦法，加強鋼鐵產能項目備案指導，促進鋼鐵項目落地的科學性和合理性；嚴禁以任何名義、任何方式新增鋼鐵冶煉產能，加快推動落后產能退出，嚴防“地條鋼”死灰復燃和已化解過剩產能復產。為了繼續落實鋼鐵行業去產能、以及雙碳目標，2021年1月，工信部表示要從四個方面促進鋼鐵產量的壓減，一是嚴禁新增鋼鐵產能，二是完善相關的政策措施，三是推進鋼鐵行業的兼并重組，四是堅決壓縮鋼鐵產量，著眼于實現碳達峰、碳中和階段性目標，逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗總量為依據的存量約束機制，研究制定相關工作方案，確保2021年全面實現鋼鐵產量同比下降。2021年4月，國家再次出臺《鋼鐵行業產能置換實施辦法（2021）》，指出大氣污染防治重點區域嚴禁增加鋼鐵產能總量。未完成鋼鐵產能總量控制目標的?。▍^、市），不得接受其他地區出讓的鋼鐵產能。長江經濟帶地區禁止在合規園區外新建、擴建鋼鐵冶煉項目。大氣污染防治重點區域置換比例不低于1.5:1，其他地區置換比例不低于1.25:1。2021年版的產能置換辦法相比此前的版本對置換比例要求更高、監管更嚴。2021年三季度，隨著《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》的發布，能耗雙控使得我國鋼鐵行業產能利用率走低，全國（樣本數247家）高爐產能利用率、電爐鋼廠產能利用率均從三季度開始呈下降趨勢，到2021年年底，二者產能利用率分別是52%和74%，相比2021年二季度末的68%和91%的產能利用率明顯下降。相應的，2021年下半年我國粗鋼產量相比上半年明顯減少，全年粗鋼產量為85606.46萬噸，同比下降5.63%。展望2022年，一季度來看，根據《兩部門關于開展京津冀及周邊地區2021－2022年采暖季鋼鐵行業錯峰生產的通知》，2022年1月1日至2022年3月15日，以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標，原則上“2+26”城市有關鋼鐵企業錯峰生產比例不低于上一年同期粗鋼產量的30%。我們認為，為保證中長期“雙碳”目標的實現，鋼鐵行業作為高能耗行業，預計產能和產量增長或繼續受控，2022年產量或難有明顯增長，或與2021年產量持平。3庫存：鋼鐵庫存較低，后續補庫需求或推動鋼價上行根據百川盈孚的數據，截止2022年2月18日，我國鋼鐵總庫存為2300.08萬噸，相比2021年同期下降17.53%，相比2020年同期下降24.43%。庫存低于過去兩年同期水平。年初以來的鋼鐵低庫存對應的是鋼價的溫和上漲，截止2月23日，普鋼價格綜合指數相比年初上漲了3.68%?；仡?021年，我國鋼材價格波動較大，前四個月在鋼鐵產量壓減預期和下游需求較好的情況下，鋼鐵價格持續走高，五月份經歷了明顯下跌后，鋼價在能耗雙控、行業產量下降的情況下震蕩走高。10月份之后，受房地產、基建需求趨弱的影響，鋼價大幅回調。我們認為，今年年初以來，行業庫存相對過去兩年處于較低水平，預計后續補庫存需求推動下，鋼鐵價格有望繼續上行。同時，根據我們前文的闡述，為了實現“雙碳”目標以及繼續鞏固行業去產能成果，預計今年鋼鐵行業產量或與去年持平；而需求端在基建、汽車、機械、造船行業的帶動下，鋼鐵需求有望實現低速增長，因此對全年鋼鐵價格不悲觀。4原材料：鐵礦石、焦炭價格或維持弱勢4.1鐵礦石：需求不強，庫存較高，價格或維持弱勢2022年2月15日，市場監管總局、國家發展改革委、證監會聯合發聲，提醒告誡部分鐵礦石貿易企業不得編造發布虛假價格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格，號召相關國有企業主動承擔社會責任，助力政府保供穩價。隨著近期有關部門針對鐵礦石價格異動告誡發聲并逐步采取監管措施，鐵礦石價格回調明顯。除了政府監管之外，鐵礦石下跌的基本面原因包括：（1）下游鐵水產量需求較弱，年初以來我國（樣本數247家）日均鐵水產量雖然相比去年年底有季節性回升，但低于2021年和2020年同期水平；（2）庫存處于高位，2021年年末以來，我國45個港口進口鐵礦石港口庫存持續走高，2022年以來，鐵礦石庫存量創2018年以來同期新高。展望2022年，供給端方面，全球四大鐵礦石礦山產量預計仍有所增加。庫存方面，今年年初以來我國45個港口進口鐵礦石港口庫存維持在高位，創下2018年以來新高。同時，截止2022年2月16日，我國大中型鋼廠進口鐵礦石平均庫存可用天數為35天，高于2021年同期水平。需求方面，為實現“雙碳”目標，預計2022年鋼鐵行業產量或與去年持平，對于鐵礦石需求形成壓制。因此，在需求相對不強，全球供給預計增加，且目前庫存偏高的情況下，鐵礦石價格或維持弱勢。4.2焦炭：價格取決于成本端情況從成本端來看，2022年，澳煤、蒙煤進口情況給焦煤供給帶來不確定性；需求方面，雖然下游焦炭2022年仍有新增產能，但目前焦炭虧損狀態下，焦化廠開工率偏低。焦炭供給方面，預計今年仍有新增產能，但在雙碳目標下，粗鋼產量或難有明顯增長，焦炭需求提升有限的情況下，目前仍處于虧損狀態的焦炭開工率或維持在低位。需求較弱的情況，預計焦炭價格取決于焦煤價格。而焦煤價格則主要取決于進口恢復情況，以及動力煤保供對焦煤形成的擠壓。5鋼企盈利有望向好2021年，我國鋼材價格波動較大，5月和10月的回調導致鋼材盈利明顯下降。近期，隨著鐵礦石價格受監管而下跌，鋼材盈利有所好轉。我們認為，2022年鋼鐵產量或與2021年持平，對鐵礦石和焦炭需求拉動作用較弱，二者價格或維持相對穩定。而鋼鐵國內需求或低速增長，對全年鋼價形成支撐，使得鋼企盈利向好。節奏方面，隨著采暖季錯峰生產的結束，基建等用鋼需求有望逐步釋放，我們認為三、四月份鋼價或走高，而原材料價格漲幅或小于鋼價漲幅，鋼企盈利有望繼續向好。6特鋼：高端制造業的發展為特鋼提供廣闊增長空間特鋼又被稱為特種鋼或特殊鋼，專指由于成分、結構、生產工藝特殊而具有特殊物理、化學性能或者特殊用途的鋼鐵產品。與普鋼相比，特鋼產品生產工藝更為復雜、技術水平要求更高、生產規模更為集約，下游應用主要集中于國防、電力、石化、核電、環保、汽車、航空、船舶、鐵路等行業的高端、特種裝備制造領域。特鋼是重大裝備制造和國家重點工程建設所需的關鍵材料，是鋼鐵材料中的高技術含量產品，其生產能力和應用程度代表了一個國家的工業化發展水平。世界產鋼大國在鋼產量達到一定規模后，其特鋼產量占比均呈現出上升趨勢。特鋼占鋼產量的比重、特鋼產品結構、特鋼質量和應用程度是一個國家鋼鐵工業先進水平的重要標志。6.1國際特鋼行業：依托制造業發展壯大，兼并重組助力做大做強根據中信特鋼公開發行可轉換公司債券募集說明書的資料，參考美、日、歐特鋼的發展歷程，制造業特別是高端制造業的發展和繁榮是特鋼產業發展壯大的重要因素。美國方面，隨著其航空航天、軍工行業的發展，其以特種合金、高端特殊鋼為核心的特殊鋼產業逐步發展壯大，在鎳基合金等高端產品領域占據主導地位。日本方面，依托其繁榮的汽車工業，汽車特鋼快速發展，日本已成為當前世界上*大的汽車用鋼生產國。德國方面，其強大的裝備制造業帶動了特殊鋼產業的發展，成為僅次于日本的特殊鋼生產大國。歐洲其它國家則以專業化的產線和高端特殊鋼產品在特殊的行業和領域領先于世界。而美國、日本和歐洲之所以能長期壟斷高端產品市場，并引領特殊鋼產品和技術發展趨勢，一個重要原因是它們都經歷了國內國際的并購、重組、聯合，使得特殊鋼產業布局得以優化，同時實現了產線專業化，提升了產品質量，使得特鋼企業實現快速的規模擴張，大幅度提升了國際競爭力。經過兼并重組和跨國聯合以后，發達國家的特殊鋼產業具有以下特點：（1）全球特鋼行業集中度大幅提升。日本的神戶鋼鐵公司，瑞典的山德維克鋼廠、斯凱孚集團，德國的蒂森克虜伯鋼鐵公司，美國鐵姆肯公司和法國尤基諾公司等占據全球高端特殊鋼市場的80%。（2）強大的研發創新支撐產品和工藝技術進步，產品質量及服役性能得到了大幅度的提升，形成了世界知名品牌；發達國家的特殊鋼企業幾乎在所有特殊鋼高端產品方面均有各自的優勢產品和知名品牌。（3）產線的專業化分工越來越細，產品的適用性越來越高，制品化趨勢也日漸明顯；瑞典的山特維克和斯凱孚（SKF）銷售主導產品早已不是鋼鐵產品而是*終成品工具和軸承。（4）基于節能環保（綠色制造）理念的特殊鋼新流程正在逐步成熟并廣泛應用。6.2國內特鋼行業：高端制造發展騰飛，特鋼市場空間廣闊隨著我國城鎮化率達到較高水平，鋼鐵行業需求將由建筑業拉動逐漸向制造業拉動轉變。黨的十九大報告提出，要加快建設制造強國，加快發展先進制造業?！笆奈濉币巹澓?035遠景目標綱要指出，要深入實施制造強國戰略，培育先進制造業集群，推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數控機床、醫藥及醫療設備等產業創新發展。目前，我國特鋼產量占比較低，隨著我國高端制造業的發展，特鋼產量占比和結構具有較大提升空間。2021年我國重點優特鋼企業鋼材產量是1.38億噸，在全國粗鋼產量中占比13.36%。而目前日本、德國的特鋼產量占比均在20%以上，與其相比，我國粗鋼產量占比仍有較大上升空間。若假設到2030年，我國特鋼產量占比提高至20%，假設同期粗鋼產量水平和2020-2021年均值水平相當，則2030年我國特鋼產量有望增長至2.10億噸，相比目前仍有超過50%的增長空間。從生產的產品結構來看，2021年我國優質合金鋼占特鋼總產量比例僅為5.08%，合金鋼占比為22.51%，非合金鋼占比為37.32%。而2020年日本優質合金鋼產量占比已達25%，相比之下，我國在高端特鋼領域仍有較大的增長空間。以上文到2030年我國特鋼產量有望達到2.1億噸的假設為基礎，保守假設我國屆時優質合金鋼在特鋼產量中的占比提高到10%，則我國優質合金鋼產量將增長至2097.56萬噸，相比2021年的700.81萬噸增長約兩倍。7投資分析需求端，我們認為2022年房地產行業或繼續承壓，拖累房地產用鋼需求；基建投資增速或實現高個位數增長，利好基建用鋼需求，總的來看預計建筑行業用鋼需求或小幅下滑0.31%。此外，機械行業用鋼需求或增長2%，汽車行業用鋼需求或增長7%。其他下游領域中，預計除了造船業用鋼需求增速較高外，其他行業用鋼需求或保持低個位數增長，總的來看預計我國2022年鋼材表觀消費約同比增長1.49%。供給端，展望2022年，一季度來看，根據《兩部門關于開展京津冀及周邊地區2021－2022年采暖季鋼鐵行業錯峰生產的通知》，2022年1月1日至2022年3月15日，以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標，原則上“2+26”城市有關鋼鐵企業錯峰生產比例不低于上一年同期粗鋼產量的30%。我們認為，為保證中長期“雙碳”目標的實現，鋼鐵行業作為高能耗行業，預計產能和產量增長或繼續受控，2022年產量難有明顯增長，預計或與2021年產量持平。庫存方面，今年年初以來，行業庫存相對過去兩年處于較低水平，預計后續補庫存需求推動下，鋼鐵價格有望上行。同時，供給方面，為了實現“雙碳”目標以及繼續鞏固行業去產能成果，預計今年鋼鐵行業產量或與去年持平；而需求端在基建、汽車、機械、造船行業的帶動下，鋼鐵需求有望實現低速增長，因此對全年鋼鐵價格不悲觀。原材料方面，2022年鐵礦石需求相對不強，全球供給預計略有增加，且目前庫存偏高的情況下，鐵礦石價格或維持弱勢；焦炭也面臨需求較弱的情況，預計焦炭價格取決于焦煤價格。而焦煤價格則需要關注進口恢復情況，以及動力煤保供對焦煤形成的擠壓。投資分析：我們認為，2022年鋼鐵產量或與2021年持平，對鐵礦石和焦炭需求拉動作用較弱，二者價格或維持相對穩定。而鋼鐵國內需求或低速增長，對全年鋼價形成支撐，使得鋼企盈利向好。詳細信息 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需求旺季將至 螺紋鋼重拾漲勢？
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.03.01 丨 4842月中旬之后，受成本下移以及現貨滯漲兩大因素影響，螺紋鋼盤面價格出現階段性回調?？紤]到3月份之后供應改善較為確定，而需求則存在階段性恢復不及預期風險，價格短期調整趨勢還會延續，中期走勢則取決于需求釋放的力度。成本下移和現貨滯漲是回調主因自1月28日開始，國家發改委對鐵礦石價格的監管開始升級，之后又出臺了一些針對煤炭價格的調控政策。隨著政策效應的顯現，2月中旬之后，鐵礦石、雙焦價格均明顯回落。經過去年10—11月的大幅下跌之后，螺紋鋼主力合約貼水現貨幅度*高接近800元/噸，之后隨著國內宏觀政策重點轉向增長，需求預期開始好轉，盤面隨即展開修復貼水行情，到2月初貼水基本修復完畢。春節長假過后，市場開始擔憂需求預期不能快速兌現，一些套保盤和期現套利盤也開始介入，導致盤面價格自2月中旬后開始回落。供給環比回升幅度可能受到制約2月份，北方鋼廠限產階段性升級，鋼材供應出現反季節性下降，全國247家鋼廠高爐日均鐵水產量連續兩周下降，*低降至203.01萬噸。3月份之后，鋼材供給環比將出現回升。一是各地限產政策可能出現松動，2月下旬，唐山部分地區已經開始解除重點時段管控措施，轉而采取一般的管控措施。二是經過2月下旬鐵礦石價格大幅下跌之后，長流程鋼廠利潤再度回升至400—600元/噸的水平，鋼廠仍有一定的復產動能。三是從政策角度看，今年經濟工作的重心是穩增長，且自1月份以來國家已經出臺了一系列的穩增長政策，這利多鋼材的中期需求。但在政策端提振需求的同時，供應端的政策也需要適度放松，否則可能導致供需錯配，擠壓下游制造業利潤。不過，需要注意的是，目前電爐鋼依然處于虧損狀態，春節后電爐鋼的復產力度明顯低于往年同期，再加上鋼材實際需求恢復偏慢以及中長期的限產預期依然存在，3月份鋼材供給回升幅度可能低于市場預期。預計3月螺紋鋼周度產量均值可能恢復至310萬—320萬噸的水平，低于去年同期。需求存在階段性兌現不及預期風險去年12月以來，螺紋鋼需求一直呈現強預期弱現實格局。目前來看，市場對于螺紋鋼的需求前景依然較為樂觀。春節過后，多個城市出臺了下調首套房首付比例和貸款利率的政策，國家發改委在2月下旬也發布了促進工業經濟平穩增長的18條措施，預計未來還會有進一步的穩增長政策出臺。在這種情況下，我們對鋼材的中期需求還是持相對樂觀態度的。但當下實際需求恢復還是偏慢的，從具體行業來看，基建投資回暖的確定性比較高，去年12月基建投資增速同比增長了3.75%，為2021年4月之后首次轉正；今年1月新增的天量社融中，除了新增信貸外，很大一部分為政府債券所貢獻。但地產數據表現還是比較弱的，1月份全國100個大中城市土地成交面積同比下降25.59%，而1月和2月份30個大中城市商品房成交面積均值同比分別下降29.56%和31.5%，所以說政策邊際寬松傳導至地產需求需要一定時日，至少從上半年來看，地產投資和新開工可能不會有太大起色。3月份之后，市場將進入傳統的需求旺季，市場可能更為關注需求預期兌現的情況，需要注意旺季需求不及預期所帶來的階段性沖擊。庫存去化速度或低于預期今年庫存絕對量偏低對價格產生較強支撐，2月*后一周螺紋鋼庫存相比去年農歷同期下降545萬噸。不過，根據我們的統計，春節長假過后4周左右，鋼材市場將逐步從累庫進入去庫狀態?？紤]到3月份之后鋼材供給邊際上有所恢復，需求端的恢復則相對偏慢，所以庫存去化速度可能低于預期。綜合來看，螺紋鋼供應將出現改善，需求存在兌現不及預期風險，市場對庫存的關注點會從絕對量的偏低轉向庫存去化速度。我們認為，3月鋼材價格的調整可能延續，而中期的價格走勢取決于旺季需求的釋放力度。詳細信息 - 25 2022-02
綠色低碳是鋼鐵高質量發展的必由之路
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.02.25 丨 814近日，工信部、國家發展改革委、生態環境部聯合印發了《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》（下稱《意見》），聚焦科技創新、產業結構、綠色低碳、資源保障、供給質量5個方面，明確了“十四五”時期我國鋼鐵行業發展的主要目標，提出12項主要任務，為我國鋼鐵行業深入推進供給側結構性改革、提升資源保障能力、扎實推動綠色低碳發展提供了全面指導，特別是對行業綠色低碳發展提出了具體安排部署。在國家推進實現碳達峰、碳中和目標與鋼鐵行業加快高質量轉型升級交織的背景下，《意見》的發布將有力引導鋼鐵行業向更加綠色低碳的方向轉變，對進一步推進我國由鋼鐵大國邁向鋼鐵強國、加快實現綠色低碳高質量發展具有重要歷史意義。明確發展目標，全面引領行業減污降碳行動《意見》提出，立足于確保2030年前實現碳達峰目標，統籌推進源頭治理、過程控制和末端治理的系統節能減污降碳工作，在嚴格控制總量的基礎上，突出科技創新在行業綠色低碳發展過程中的引領作用，以工藝、裝備、技術的集成創新為根本抓手，加強產業間耦合發展，力爭到2025年構建產業間耦合發展的資源循環利用體系，在明確超低排放改造、噸鋼綜合能耗、水資源消耗強度量化目標的同時，提出了具體可操作的任務措施，將有力支撐鋼鐵行業的綠色低碳可持續發展。一是突出創新引領?！兑庖姟访鞔_提出，加大創新資源投入，到2025年行業研發投入強度力爭達到1.5%，建立低碳冶金創新聯盟，突破氫冶金、低碳冶金、無頭軋制等關鍵共性技術瓶頸，提升關鍵工序數控化率、生產設備數字化率；強化產業鏈工藝、裝備、技術集成創新，促進產業耦合發展，強化鋼鐵工業與新技術、新業態融合創新。二是加強政策引導?！兑庖姟窂娬{，全面推動超低排放改造，推進非常規水資源利用，完善差別化電價政策，引導行業綠色低碳發展，力爭到2025年80%以上鋼鐵產能完成超低排放改造，水資源消耗強度降低10%以上。三是強化產業協同?！兑庖姟诽岢?，積極推進鋼鐵與建材、化工等產業耦合發展，提高鋼渣等固廢資源綜合利用率；促進行業間協同減污降碳，力爭到2025年構建產業間耦合發展的資源循環利用體系。四是加快市場驅動?！兑庖姟分赋?，支持構建鋼鐵生產全過程碳排放數據管理體系，參與全國碳排放權交易。這將從市場角度提高企業主動節能降碳的積極性，倒逼企業全面系統開展碳排放核查工作，建立碳排放管控體系，促進行業節能降碳。加強組織保障扎實推進行業綠色低碳發展“十四五”是鋼鐵行業實現綠色低碳轉型的重要窗口期，面臨產業結構優化、能耗雙控、超低排放改造等諸多挑戰，要堅持處理好發展與減排、整體和局部、短期和中長期的關系，全面貫徹落實《意見》提出的目標任務，建議做好以下工作：一是突出企業創新主體。完善產學研用一體化創新體系，以企業創新需求為導向，引導高校、科研院所聚焦企業技術創新難點和痛點，真正做到“研之有物、破之有術”，加快突破行業關鍵共性節能降碳技術難題，強化科技成果轉化。鼓勵企業系統挖掘梳理全流程節能減污降碳潛力，推廣使用先進綠色低碳工藝、技術、裝備，為深度節能降碳工作提供有效支撐。二是加強產業政策傾斜。對在建或擬建的氫基熔融還原煉鐵、氫基豎爐、CCUS（碳捕獲、利用與封存）等前沿冶煉工藝技術，在產能置換、能耗雙控、碳排放配額等方面給予適當傾斜，激發企業對此類工藝技術創新的積極性，為研發攻關及推廣應用提供良好條件。同時，鼓勵企業提升新能源電力使用比例，加大對清潔能源發電、智慧微電網建設等項目的政策資金支持力度，形成引領示范，加強在行業內的推廣使用，支撐行業能源清潔化發展。三是強化綠色金融支持。搭建金融機構與鋼鐵企業對接交流平臺，充分發揮碳減排支持工具等綠色金融政策的作用，加強金融機構對鋼鐵企業余熱余能利用、清潔能源使用、新型電力系統改造等碳減排項目的優惠融資支持，加快實現鋼鐵行業綠色低碳轉型升級。建龍集團高度重視綠色低碳發展工作，專門成立了集團低碳工作推進委員會及能源環保委員會，制訂了集團及各子公司低碳發展戰略規劃，強化了集團綠色低碳發展組織保障和頂層設計。近年來，建龍集團在氫冶金關鍵工藝技術創新、主要工序能效水平提升、超低排放改造、低品位余熱資源利用及新能源電力項目建設等方面取得了顯著進步，特別是在氫基熔融還原冶煉方面，在行業內起到了引領示范作用。未來3年，建龍集團將進一步加大科技創新投入，科研投入占銷售收入比重力爭達到3%以上，同時加快子公司超低排放改造，研發應用先進的節能減污降碳技術，扎實推進企業環保和關鍵工序能效向行業標桿水平邁進，助力我國鋼鐵行業綠色低碳可持續發展。詳細信息 - 25 2022-02
對標抓落實，有序推進鋼鐵行業節能降碳改造升級
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.02.25 丨 600近日，國家發展改革委等四部門聯合發布《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》（以下簡稱《指南》），明確了鋼鐵、有色金屬冶煉、水泥、煉油等17個高耗能行業節能降碳改造升級的工作方向和目標，旨在指導各有關方面科學有序開展重點領域節能降碳改造升級工作。與《關于嚴格能效約束推動重點領域節能降碳的若干意見》（以下簡稱《意見》）、《關于發布<高耗能行業重點領域能效標桿水平和基準水平（2021年版）>的通知》（以下簡稱《通知》）相比，《指南》進一步明確了重點領域節能降碳改造升級工作“做什么”“怎么做”“如何好”，具有更強指導性、針對性和實踐性。鋼鐵工業是我國國民經濟發展不可替代的重要基礎產業，是建設現代化強國不可或缺的重要支撐?！吨改稀贩治隽虽撹F行業能效水平現狀，提出了節能降碳改造升級的具體目標和方向，為鋼鐵行業做好節能降碳改造升級工作提供重要指引。一、落實落細《意見》《通知》，保障節能降碳工作有章可循（一）《指南》進一步指明方向。針對鋼鐵行業，《指南》提出了氫冶金、天然氣直接還原鐵等關鍵共性技術和前沿引領技術攻關方向，也包括能量系統優化、余熱余能梯級綜合利用、公輔設施改造、循環經濟低碳改造等成熟綠色工藝技術，為企業落實節能降碳改造升級指明方向。（二）《指南》進一步細化目標。在《意見》提出的主要目標基礎上，《指南》再次強調，到2025年鋼鐵行業煉鐵、煉鋼工序能效標桿水平以上的產能比例達到30%，進一步提出能效基準水平以下產能基本清零的工作目標。（三）《指南》進一步明確路徑?！吨改稀愤M一步明確鋼鐵企業在節能降碳改造升級工作中的主體地位，分類施策，推動能效水平在標桿以下，特別是基準以下的企業加快改造升級，引導骨干企業加強與高等院校、科研院所及行業協會聯合技術攻關，協同聯動，共同提升資源能源利用效率和鋼鐵行業綠色化水平。二、落實落細任務舉措，保障節能降碳目標如期實現（一）引導改造升級，發揮后發優勢。能效基準水平以下的鋼鐵企業節能改造升級潛力較大，通過積極采用《指南》等文件提出的余熱余能回收利用、生產流程工序界面技術等成熟工藝技術與裝備，充分發揮“后發優勢”，做出補位貢獻。（二）加強技術攻關，強化創新引領。整合各方資源，聚焦氫冶金等低碳冶金技術，開展聯合攻關和創新研究，多措并舉激發創新活力，為產業鏈協同耦合發展提供協同創新服務，促進新工藝新技術新裝備的研發與應用。（三）促進集聚發展，發揮集約效應。推動能效已經達到或接近標桿水平的鋼鐵行業骨干企業，發揮資金、人才、技術等優勢，采用前沿技術和裝備推動示范項目落地，促進集中集群發展，構建科學規范、結構合理的新發展格局。（四）加快淘汰落后，促進優勝劣汰。鋼鐵行業在完成淘汰落后工作基礎上，繼續嚴格執行節能、環保等相關法律法規和有關產業政策，以市場化方式、法治化手段，推動能效在基準水平以下、且難以通過限期改造升級達到基準水平以上的產能加快退出，通過節能降碳改造推動鋼鐵企業轉型升級，促進優勝劣汰。三、落實落細實踐行動，保障節能降碳成效更加顯著（一）突出創新引領，培育節能降碳新動力。鋼鐵行業應抓住節能降碳改造升級的窗口期，致力于技術源頭整體性的理論研究、成熟工藝推廣和產業創新。同時，加大研發投入力度，開展前沿技術攻關和產業化應用，科技賦能，為鋼鐵行業提升資源能源利用效率和綠色低碳水平拓展新的增長空間。（二）加強對標對表，挖掘節能降碳新潛力。通過對標節能降碳目標、能效水平指標，鋼鐵企業應積極開展能效評估、節能診斷和審查、低碳升級規劃等提升工作，深挖節能降碳工作潛力；參考《指南》開展相關工藝技術應用和裝備改造升級，有序推動鋼鐵行業節能降碳工作落到實處。（三）強化標準支撐，打造節能降碳新效力。加快研究構建鋼鐵行業節能低碳發展、智能制造等領域標準體系，推動能效分等分級等相關標準的研制和落地。通過標準引領節能降碳改造升級工作向更嚴格、更科學、更高質量方向發展，驅動鋼鐵企業在追求高標準中創造更多優質供給，為鋼鐵行業綠色低碳發展提供有效支撐。（四）推進結構調整，激發節能降碳新活力。以鋼鐵行業產能置換、兼并重組等布局調整為契機，推動形成結構合理、競爭有效、規范有序的發展格局，有效釋放節能降碳空間。以流程結構調整為主線，帶動資源和能源結構不斷優化，激發鋼鐵行業節能降碳新活力。（五）聚焦協同發展，形成節能降碳新合力。以節能降碳改造升級為抓手，推動鋼鐵上下游產業鏈延伸、工業資源綜合利用等縱向聯動發展。以產業協同發展為導向，促進鋼化聯產等橫向聯動，產業耦合、循環經濟，助力鋼鐵行業節能降碳工作邁上新臺階。詳細信息 - 24 2022-02
“創新”驅動能源和鋼鐵行業綠色低碳轉型
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.02.24 丨 708創新是引領發展的第一動力，是建設現代工業體系的戰略支撐，也是實現高質量發展的必由之路。近日，國家發展改革委、國家能源局印發《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》（以下簡稱《意見》），共34次提到創新，創新是驅動能源綠色低碳轉型的根本動力。鋼鐵行業化石能源消耗占比較高，是綠色低碳發展的重要領域。以下結合能源和鋼鐵科技創新進行分析，供探討和參考。一、堅持創新驅動，建立能源綠色低碳轉型的科技創新體系，支持關鍵核心技術創新《意見》強調，構建產學研用深度融合的能源技術創新體系，依靠技術創新開展清潔能源替代，降低資源能源消耗和碳排放；強調創新引領，開發高效、便利、低成本獲取“綠氫”的途徑；重點開展高難度的戰略性清潔低碳能源技術研發和示范項目；鼓勵并引導企業加大能源技術創新投入，推廣應用新技術，提升能效水平。特別指出，要求電力領域完善新型系統建設，加強新型電力系統頂層設計；在交通運輸領域推廣清潔能源替代。針對鋼鐵冶煉的綠色低碳能源應用關鍵技術，可重點圍繞副產焦爐煤氣或天然氣直接還原煉鐵、高爐大富氧或富氫冶煉、熔融還原、氫冶金等低碳前沿技術。以氫冶金為例，“氫代煤”是煉鐵發展的一大趨勢，我國部分鋼鐵企業已開啟氫冶金的創新實踐，但距離真正產業化還有很長的路要走，當前加強技術源頭系統性的理論研究創新和開展產業化試點示范是關鍵。2022年我國將重點推動氫能等行業共性技術攻關，探索氫能發展新模式，而鋼鐵行業應加大低碳冶金、綠氫能源等基礎研究和創新。二、依靠技術創新，構建以清潔低碳能源為主體的能源供應體系《意見》在能源安全的前提下，提出創新清潔化技術，有序推進能源綠色低碳轉型，形成優先通過清潔低碳能源滿足新增用能需求，并逐漸替代存量化石能源的能源生產消費格局。鼓勵建設以清潔低碳能源為主體的新型能源系統。引導工業企業開展清潔能源替代，支持利用太陽能、地熱能和生物質能、風能等可再生能源，提升可再生能源消費比重。持續推動煤炭、石油、天然氣的清潔開發利用技術。鋼鐵企業可充分利用大面積優質屋頂資源，建設分布式光伏發電項目，發展綠色微電網，采購和使用綠電。同時關注生物質能在鋼鐵生產中的創新應用。從國內外的研究成果來看，生物質能可部分替代化石能源應用于鋼鐵生產，主要應用方式有生物質能夠替代部分煤炭用于配煤煉焦、用于鐵礦造塊；替代部分焦炭用于高爐煉鐵代替還原工藝中的煤粉用于非高爐煉鐵用于煉鋼，替代煤基增碳劑，在電爐煉鋼中作為炭質電極和造渣劑等。三、完善綠色低碳科技創新激勵政策，提供財政金融政策保障機制，加強對企業的綠色、低碳工作的考核《意見》指出將從政策層面加大對科技創新的保障力度，特別指出要加大對清潔低碳能源項目、能源供應安全保障項目投融資支持力度；探索以政府和市場等多方式的資金投入清潔低碳能源技術研發和示范項目；同時要強化對企業節能低碳相關考核。結合能源綠色低碳轉型，鋼鐵行業要關注國家的技術創新激勵政策，參考《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級指南》、《綠色技術推廣目錄》等文件提出的工藝技術與裝備改造升級要求，充分利用好政府和市場的資金支持。鋼鐵企業還要關注節能低碳考核和評價，提前做好綠色、低碳發展規劃，做好低碳創新技術人才隊伍建設。四、建立清潔低碳能源重大科技協同、產業鏈供應鏈協同創新體系《意見》指出，要形成以國家戰略科技力量為引領、企業為主體、市場為導向、產學研用深度融合的能源技術創新體系。支持行業龍頭企業聯合高等院校、科研院所和行業上下游企業共建國家能源領域研發創新平臺，推進各類科技力量資源共享和優化配置。多產業耦合協同創新，共同助力低碳。鋼鐵和能源領域應加強協同作業，整合各方資源，聚焦關鍵共性技術和關鍵產品開發，構建新型創新組織模式，開展聯合技術攻關和創新，為產業鏈協同耦合發展提供協同創新服務。五、思考與建議我國鋼鐵行業以高爐-轉爐長流程生產為主，一次能源消耗主要為煤炭，當前正處于綠色低碳轉型的關鍵期和窗口期。創新引領能源低碳綠色轉型，必將對鋼鐵行業產生重要影響。建議鋼鐵企業加大技術研發和創新力度，重點做好以下幾方面工作：一是加大相對成熟節能降碳工藝技術普及應用，如鐵水一罐到底、薄帶鑄軋、鑄坯熱裝熱送、高效化電爐短流程煉鋼、在線熱處理等技術、公輔設施節能降碳等技術。二是加大先進節能降碳工藝技術研究和應用，如各類低溫煙氣、沖渣水和循環冷卻水等低品位余熱回收；推廣電爐煙氣余熱、高參數發電機組提升、低溫余熱有機朗肯循環（ORC）發電、低溫余熱多聯供；打通、突破鋼鐵生產流程工序技術，推進冶金工藝緊湊化、連續化等先進技術。三是鼓勵有條件的企業加大前沿低碳技術研究、試驗和產業化推廣，如能源智慧化減碳；鋼化聯產，依托鋼鐵企業副產煤氣富含的大量氫氣和一氧化碳資源，生產高附加值化工產品；開展工業爐窯煙氣回收及利用二氧化碳技術的示范性應用，推動產業化應用等技術。詳細信息 - 24 2022-02
發改委接連六次發聲 保障鐵礦石價格平穩運行
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.02.24 丨 603今年1月28日以來，針對近期鐵礦石價格出現異動，國家發改委在不到一個月的時間里連續六次發聲，同時加大市場監管力度，保障鐵礦石價格平穩運行。2月23日，國家發改委發布消息稱，針對近期鐵礦石市場供需總體穩定、港口庫存持續上升至多年高位，但價格大幅上漲的異常情況，近日國家發展改革委價格司、市場監管總局價監競爭局聯合組織港口協會及部分港口企業召開專題會議，研究大幅縮短貿易企業鐵礦石免費堆存期、提高港口囤積成本，防范過度囤積等相關工作，指導港口企業敦促鐵礦石貿易企業釋放過高庫存，盡快恢復至合理水平。國家發改委表示，將會同有關部門進一步加大市場監管力度，堅決嚴厲懲處捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，切實維護市場正常秩序，保障鐵礦石價格平穩運行。中鋼經濟研究院首席研究員胡麒牧對《證券日報》記者表示，我國超過80%的鐵礦石需求依賴進口，而國際鐵礦石運輸方式主要是海運。如果在港口囤貨，會在現貨市場造成供給緊張的假象，進而帶動現貨期貨市場價格的上升，這種價格上升沒有需求支撐?！拔覈鳛槿?大的鋼鐵生產國，對鐵礦石需求巨大，且主要依靠海外資源。鐵礦石價格的劇烈波動對我國鋼鐵行業利潤將造成較大影響?！敝袊y行研究院研究員范若瀅對《證券日報》記者表示，發改委等強化鐵礦石市場監管，是針對重點商品保供穩價政策的進一步深化。一方面，通過一系列措施壓縮投機者囤積居奇的空間；另一方面，政策出臺將明顯打壓市場多頭情緒，維護市場秩序?！爱旇F礦石市場供求緊張時，漲價預期可能引發投機行為，特別是鐵礦石流通環節可能出現待價而沽的囤積行為?！敝袊鴩H經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東對《證券日報》記者表示，因此，縮短貿易企業鐵礦石免費堆存期，旨在提高囤積成本，引導鐵礦石順暢流通，從而使鋼鐵供應鏈循環高效暢通無阻。同花順iFinD數據顯示，從趨勢上看，鐵礦石期貨價格自去年11月19日觸及階段性*低點509.5元/噸后，便開啟觸底反彈行情，一路攀升至今年2月11日的階段性*高點849.5元/噸，漲幅高達近66.7%。而針對鐵礦石價格出現異動的情況，今年1月28日國家發改委表示，近期價格過快上漲，存在炒作成分，將加強監管。此后國家發改委多次就鐵礦石價格發聲。與此同時，國家發展改革委價格司、市場監管總局價監競爭局還赴青島開展聯合監管調研。調研組全面了解青島港鐵礦石庫存變化，調取庫存增長較快企業名錄；召開專題會議提醒告誡部分鐵礦石貿易企業，要求釋放過高庫存、盡快恢復至合理水平，并提供近期鐵礦石庫存變化、買進賣出的具體時間、數量和價格等詳細情況，配合核查是否存在囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為。從實際效果看，伴隨監管部門發聲，“瘋狂的石頭”似乎也不再瘋狂。數據顯示，截至2月23日國內期市下午收盤，鐵礦石主力合約報700元/噸，下跌0.78%。若以2月11日收盤價805元/噸計算，其累計下跌幅度已達13%。劉向東表示，鐵礦石價格波動是市場機制的正常反應，但要引導鐵礦石價格更好地反映市場供求關系，降低受非理性預期變化帶來的大起大落，需要加強市場規范管理，特別是對鐵礦石流通市場的規范管理。詳細信息 - 23 2022-02
“十四五”鋼鐵行業節能降碳這么干
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.02.23 丨 708近日，國家發展改革委、工業和信息化部、生態環境部、國家能源局四部門聯合印發《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》（以下簡稱《實施指南》），涵蓋了石化、建材、鋼鐵、有色等17個高耗能行業，提出了節能降碳改造升級的具體工作方向和目標。鋼鐵工業是我國國民經濟發展不可替代的重要基礎產業，是建設現代化強國不可或缺的重要支撐，但鋼鐵工業也是名副其實的能源消費和碳排放大戶?！笆奈濉币詠?，國家先后發布了《關于印發“十四五”節能減排綜合工作方案的通知》（國發〔2021〕33號，以下簡稱《工作方案》）、《關于嚴格能效約束推動重點領域節能降碳的若干意見》（發改產業〔2021〕1464號，以下簡稱《意見》）和《高耗能行業重點領域能效標桿水平和基準水平（2021年版）》的通知（發改產業〔2021〕1609號，以下簡稱《通知》）均對鋼鐵工業節能降碳提出新要求和新目標?！秾嵤┲改稀肥锹鋵崱豆ぷ鞣桨浮?、《意見》和《通知》的重要配套文件，對推動鋼鐵工業高質量發展，提升工序能效水平，降低碳排放具有重要指導作用。一、《實施指南》對實現鋼鐵高質量發展具有重要意義（一）節能目標明確，降碳有的放矢《通知》提出高爐工序能效標桿水平為361kgce/t、基準水平為435kgce/t，轉爐工序能效標桿水平為-30kgce/t、基準水平為-10kgce/t?！豆ぷ鞣桨浮?、《意見》和《實施指南》均提出，到2025年鋼鐵行業產能達到能效標桿水平的比例超過30%?！秾嵤┲改稀访鞔_到2025年能效基準水平以下產能基本清零，即需對高爐、轉爐能效低于基準水平的30%產能進行節能降碳改造升級，實現鋼鐵行業全部達到能效基準水平，大幅提升行業整體能效水平，可顯著降碳排放。（二）節能方向確定，降碳精準施策《實施指南》提出以加強先進技術攻關、培育標桿示范企業，加快成熟工藝普及推廣、有序推動改造升級作為鋼鐵行業節能工作方向，節能降碳減污協同推進。根據《通知》提出的高爐工序、轉爐工序及電弧爐冶煉工序的標桿水平和基準水平指標值，截至2020年底，我國高爐和轉爐工序能效低于基準水平的產能均約占30%，優于標桿水平的產能分別僅占4%和6%，能效提升空間較大?！秾嵤┲改稀反_定了工作方向，引導鋼鐵企業實施節能改造，提高裝備能效水平，促使行業能耗降低，進一步降低碳排放。（三）節能改造升級，降碳必經之路生產過程節能管控是現階段實現鋼鐵行業碳減排的必經之路，牽住能源這個“牛鼻子”，有效地促進生產企業改造升級以節約煤、氣、電，進而降低碳排放，實現綠色低碳發展。我國鋼鐵行業工藝流程以碳排放量高的高爐-轉爐長流程為主，約占90%，其嚴重依賴煤基化石能源，是導致碳排放量較高的主要因素。參照《實施指南》，在燒結、焦化、煉鐵、煉鋼等主工序中加快推廣應用成熟節能技術，有序推動生產裝備改造升級，是實現鋼鐵行業降碳的有效途徑，是實現目標的有力舉措。二、《實施指南》明確了鋼鐵行業節能降碳路徑（一）引導改造升級，促進節能降碳以《實施指南》提出節能技術為方向，引導能效在標桿水平特別是在基準水平以下的鋼鐵企業加快綠色工藝技術、余熱余能梯級綜合利用、能量系統優化、能效管理智能化、通用公輔設施改造、循環經濟低碳改造等成熟工藝普及推廣，有序推動企業工藝裝備改造，提高鋼鐵行業生產工藝和技術裝備綠色化水平，是實現節能降碳改造升級目標的重要途徑。（二）加強技術攻關，培育標桿企業技術創新是推動實現節能降碳目標的關鍵力量。充分利用高等院校、科研院所、行業協會和骨干鋼鐵企業等多方創新資源，重點圍繞副產焦爐煤氣或天然氣直接還原煉鐵、高爐大富氧或富氫冶煉、熔融還原、氫冶煉等低碳前沿技術，以及節能低碳共性關鍵技術和顛覆性技術研發與裝備開展攻關。推動骨干企業運用前沿技術裝備，適時建設示范項目，培育節能降碳標桿示范企業，引領鋼鐵行業高質量發展。（三）促進集聚發展，推進兼并重組在能效水平目標的約束下，鋼鐵企業要堅持創新驅動，節能降碳減污協同推進的發展理念。發揮骨干鋼鐵企業在資金、人才、技術等方面的優勢，通過上優汰劣、產能置換等方式自愿自主開展鋼鐵行業集聚發展，推進行業兼并重組和優化布局，促進鋼鐵行業整體能效的提升。通過企業兼并重組，推動產線向大型化、綠色化、節能化發展，淘汰落后裝備，促進節能降碳和提升能效水平。（四）加快淘汰落后，推動轉型升級《實施指南》明確對于不符合節能、環保、安全技術等相關法律法規和《產業結構調整指導目錄》（2019本）等政策的落后工藝技術和生產裝備，以及難以在規定時限通過改造升級達到基準水平以上的產能，實行淘汰制。對能效在基準水平以下的產能，利用能效基準水平限定值，充分發揮倒逼作用，加快淘汰高能耗和排放不達標的落后鋼鐵技術、工藝和裝備，推動鋼鐵企業轉型升級。三、結語與建議《實施指南》以能效目標為抓手、工作方向為指引，將有序推動鋼鐵行業節能升級改造，使低碳轉型真正成為鋼鐵行業實現高質量發展的重要引擎，對助力實現碳達峰碳中和目標任務具有重要意義。地方政府層面：建議根據《實施指南》出臺有針對性的政策措施和指導方案，有力推動鋼鐵企業節能降碳改造升級工作，打造能效標桿企業；積極搭建技術交流平臺，助力企業綠色低碳發展?？茖W研究層面：建議聚集科研機構、鋼鐵產業鏈各方力量，構建技術創新聯盟，著力推進產學研用一體化，解決節能降碳技術共性問題，攻克降碳的顛覆性技術，加快對行業具有重要帶動作用的前沿降碳技術的示范應用。生產企業層面：建議鋼鐵企業核算自身能效水平、對標標桿或基準水平、找出差距與不足，并深入分析《實施指南》中的成熟工藝、技術和裝備，結合自身工藝裝備條件提出符合實際可操作的節能降碳改造升級方案，并加快實施步伐。詳細信息 - 23 2022-02
鋼鐵“蝶變”：2030年前碳達峰 鼓勵兼并重組
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.02.23 丨 615鋼鐵工業作為國內極具全球競爭力的產業，目前正處于加快重組、強化環保、低碳發展階段，而如何度過轉型的重要窗口期，對于行業實現由大到強的轉變而言意義深遠。近期，為推進鋼鐵工業落實高質量發展的行業目標，相關政策不斷落地。2022年2月18日，國家發改委發布《關于印發促進工業經濟平穩增長的若干政策通知》（以下簡稱《政策通知》），要求強化資源保障能力，做好鐵礦石等重要原材料和初級產品保供穩價；稍早前的2月7日，由工信部、國家發改委、生態環境部聯合發布的《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）在征求意見一年之后正式落地?！吨袊洜I報》記者注意到，相比一年前的征求意見稿，《指導意見》正式稿不僅新增了“總量控制”和“綠色低碳”的基本原則，還調整了碳達峰節奏的表述，將碳達峰目標時點緩和至2030年，同時取消了不少量化指標，并放松了部分指標限制。冶金工業規劃研究院黨委書記、總工程師，俄羅斯自然科學院外籍院士李新創告訴記者，“我國鋼鐵行業已經進入到了高質量發展階段，在產業結構優化、供給能力提升、資源保障改善等方面更需要適應新形勢、新變化、新要求。相比較而言，正式發布稿進一步全面、密切銜接了《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《“十四五”原材料工業發展規劃》等相關政策文件，目標更加合理、任務更加全面、措施更加具體?！卑l展中減碳:鋼鐵碳達峰節點延緩在《指導意見》作出的相關調整中，關注度*高的仍是關于鋼鐵行業碳達峰節點延緩的事項。早在2021年3月，中鋼協就曾通過其官方微信表示，《鋼鐵行業碳達峰及降碳行動方案》初稿已經完成，行動方案初步將行業碳達峰目標定為：“2025年前，鋼鐵行業實現碳排放達峰；到2030年，鋼鐵行業碳排放量較峰值降低30%”。不過，《指導意見》將行業碳達峰時間延后了5年。對比此前的征求意見稿，正式稿中已將原來的“力爭率先實現碳排放達峰”進一步明確為“確保2030年前碳達峰”。蘭格鋼鐵研究中心主任王國清認為，改變原先行業普遍認為2025年碳達峰這一目標方向的意義重大，這是貫徹落實國務院《2030年前碳達峰行動方案》的重要舉措，防止過度反應，穩妥有序、循序漸進推進碳達峰行動，確保安全降碳；有助于鋼鐵行業低碳發展穩妥推進，鋼鐵市場平穩變化。眾所周知，自我國減碳時間表確定之后，作為碳達峰碳中和的重點產業之一，發展與減碳的權衡成為擺在鋼鐵行業面前的重要問題。鋼鐵行業是制造業中碳排放量*大的行業，在主要部門中排放量僅次于電力熱力行業。同時，中國的鋼產量占全球的57%，中國鋼鐵行業碳排放占全球鋼鐵產業碳排放的比重超過60%，占國內碳排放總量的15%以上。因此，鋼鐵行業被視為碳達峰碳中和工作的重點領域。然而，綠色低碳的發展模式并非是簡單的節能減排，對于鋼鐵行業與國內經濟而言，發展和降碳同樣重要。作為國民經濟重要的基礎產業，經濟發展與鋼鐵產業密不可分。2021年第四季度，能耗雙控、供電緊張疊加環保限產等多重因素影響，鋼鐵產量環比和同比均有明顯下降。申銀萬國證券研報數據顯示，2021年第四季度，全國鋼材周均產量環比三季度下降11.3%，較2020年同期下降15.6%。同時，四季度鋼鐵需求環比大幅下降8.25%，較2020年及2019年同期分別下降16.8%和9.9%。供需兩弱下，鋼鐵庫存水平持續下降，2021年末全國鋼材總庫存約為1296萬噸，較2020年末下降5%，僅略高于2019年末。李新創告訴記者，“雖然《指導意見》對于行業碳達峰在剛性目標約束上有所緩和，但也要注意到相關政策導向上鋼鐵行業仍然在‘率先’之列。因此，鋼鐵企業需要牢牢抓住低碳發展機遇期，高度重視并加快推進低碳轉型發展工作，高質量實施低碳升級改造項目，更好地適應低碳發展要求?！薄吨泄仓醒?國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》指出，支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先實現碳達峰；《2030年前碳達峰行動方案》不僅提出重點行業、工業領域要率先達峰，同時要求堅決遏制“兩高”項目盲目發展，并將鋼鐵行業列為了工業領域碳達峰行動中的首個行業。做大做強：兼并重組加速近年來，除環保降碳外，鋼鐵行業的兼并重組趨勢同樣備受矚目。業內多位專家在接受記者采訪時表示，推動兼并重組是鋼鐵行業實現高質量發展的重要方向，也是必由之路?！笆濉逼陂g，隨著中國寶武鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“中國寶武”）的成立，行業開啟了新一輪兼并重組的浪潮。中國寶武先后重組了馬鋼集團、重慶鋼鐵和太鋼集團等多家大型鋼鐵企業，并托管了央企中鋼集團和昆明鋼鐵控股有限公司，成為了世界第一大鋼鐵集團。同時，中信特鋼、建龍集團、德龍集團、沙鋼集團等也加快了重組的步伐。李新創向記者表示，以粗鋼產量計算，“十三五”我國前十位鋼鐵企業的產業集中度達到38.8%，在“十四五”開局第一年，鞍鋼集團重組了本鋼，將CR10（行業前10大企業集中度）提高到了40%以上。目前，推動兼并重組已經成為了行業發展的共識，并且已經進入到了加速重組的階段，未來行業將更多地發揮市場配置資源的決定性作用，促進產業集中度提升。同時，上述《指導意見》也再次強調要不斷優化產業結構，行業發展的主要目標包括“產業集聚化發展水平明顯提升，鋼鐵產業集中度大幅提高”。但相比征求意見稿，正式稿中取消了關于集中度的量化指標，即力爭前5位鋼鐵企業產業集中度達到40%，前10位鋼鐵企業產業集中度達到60%。對此變化，李新創告訴記者，“這是因為對于鋼鐵企業而言，做大僅僅是途徑，做強才是目標。在我國鋼鐵企業兼并重組的歷史上不乏重組后大而不強的案例，僅僅做大并不能真正形成競爭力。因此，相比重組量化指標，正式稿中更加側重發展質量方面的要求。畢竟，產業集聚化發展不單是簡單的聯合，也是重組后的資源深度整合，還是重組與被重組企業的文化、理念融合，更是*終的實現‘化合’集聚，將規?；l展轉變為企業高質量發展的內生動力，這樣的產業集中度提升才是高質量的，才是有意義的?！庇浾咦⒁獾?，在《指導意見》中，對于量化指標的調整并非只存在于兼并重組方面。其中，對于原先的“金屬國內自給率達到45%以上，打造1～2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山，海外權益鐵礦占進口礦比重超過20%”“先進水平焦爐產能占比達到70%以上，先進煉鐵、煉鋼產能占比均達到80%以上”“污染物排放總量降低20%以上，水的重復利用率達到98%以上”等量化目標均有所刪減?！罢礁鍖⒏嗟膭傂灾笜宿D變為導向性指引，在促進相關指標提升的基礎上，更加側重發展質量的提高。我國鋼鐵行業已經進入到了高質量發展階段，在產業結構優化、供給能力提升、資源保障改善等方面更需要適應新形勢、新變化、新要求，不斷夯實發展基礎，持續提升發展水平，充分滿足國民經濟發展需要，保障我國產業鏈、供應鏈安全?！崩钚聞撓蛴浾叻治龇Q。強化資源保障：鐵礦石企業迎利好在保障鋼鐵產業鏈安全方面，國內資源保障能力的強化顯得尤為重要。華寶證券研報分析稱，2021年中國鐵水產量8.69億噸，同比減少4.3%；鐵礦石進口量11.24億噸，考慮到全年鐵礦石庫存增加3800萬噸。假設進口鐵礦平均品位為59%，測算鐵礦石進口依賴庫達到77%。更重要的是，在近期供需面略寬松的情況下，鐵礦石價格卻大幅上漲。2021年5月，進口鐵礦石價格就曾一度飆升至230.59美元的歷史高點。2022年年初，鐵礦石價格再次大幅反彈，2月以來，62%鐵礦石直接進口月均價已近150美元/噸，接近2021年價格的平均水平。中泰證券分析認為，此輪鐵礦石價格的上漲，一方面受益于穩增長及冬奧會后鋼企復產預期，另一方面，澳洲疫情加劇使得供應存在收緊預期。目前，政策面雖在嚴控礦價，但不同于掌握在國內的煤炭供應，鐵礦供應依賴海外的情況使得價格*終會由供需決定。在此背景下，近期監管部門在嚴抓發布虛假價格信息、惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格等情況的同時，多次強調要加強國內資源保障能力的建設?！吨笇б庖姟吩谀繕酥行略觥百Y源穩定供應”要求，并在主要任務“提高資源保障”一項中，強化了國內資源保障能力建設的表述；在發改委發布的上述《政策通知》中，明確提出做好鐵礦石、化肥等重要原材料和初級產品保供穩價；支持企業投資開發鐵礦、銅礦等具備資源條件、符合生態環境保護要求的礦產開發項目；并推動廢鋼、廢有色金屬等可再生資源綜合利用，提高“城市礦山”對資源的保障能力。華寶證券認為，在政策驅動下，預計“十四五”國內礦山將進入一輪穩步擴產，包括難選礦綜合選別和利用技術的應用推廣，國內資源保障能力建設將逐步得到強化。多家鐵礦石企業相關工作人員向記者表示，對于礦山企業而言，要求保障資源供應的政策確是行業利好，在一定程度上也可算作增產信號。同時，某產業鏈上游上市公司工作人員告訴記者，“企業的增長和保供對目前上漲的鐵礦石價格也可產生一定的抑制作用”。其中，大中礦業工作人員向記者表示，“公司已經開始落地增產實踐，公司目前推進的可轉債就是在為增效、增產募集資金?！睋私?，2021年12月，大中礦業披露公開發行可轉債預案，擬募集資金總額不超過15.2億元，用于選礦技改選鐵選云母工程、智能礦山采選機械化及自動化升級改造項目。詳細信息 - 22 2022-02
鋼鐵業構建發展新格局的難點和建議
友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強 丨 2022.02.22 丨 686近日，工信部、國家發展改革委、生態環境部三部委聯合印發《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》（下稱《意見》）。作為指導“十四五”時期鋼鐵工業發展的綱領性文件，《意見》按照創新發展、總量控制、綠色低碳和統籌協調4項原則，明確了創新能力、產業結構、綠色低碳、資源保障和供給質量5個方面發展目標，具體部署了以增強創新發展能力為首的12項主要任務，為新發展階段促進我國鋼鐵工業構建高質量發展新格局定向指路?！兑庖姟纺繕撕侠?、路徑清晰、任務具體，將推動鋼鐵工業進一步增強自主創新能力、加快綠色低碳智能發展、提升資源保障能力和有效供給水平，加快實現綠色低碳高質量發展，推動向全球產業鏈和價值鏈中高端邁進。與《征求意見稿》比 強化了三個“更加突出”2020年底，工信部發布《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見》（下稱《征求意見稿》）。與《征求意見稿》相比較，《意見》進一步全面、密切銜接《“十四五”原材料工業發展規劃》《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等相關政策文件，增加了*新要求、大幅刪減非必要的量化目標、對相關提法進行調整，做了多處改動?？傮w看，《意見》更加強調高質量發展，且目標更加合理、任務更加系統、措施更加精準，同時還體現了3個“更加突出”。一是更加突出創新驅動的重要地位。創新是行業發展的根本驅動力?！兑庖姟吩诨驹瓌t、發展目標和主要任務中，均將創新提到首位，將“堅持創新發展”作為第一項基本原則，將“創新能力顯著增強”列為第一個發展目標，將“增強創新發展能力”作為第一個主要任務，進一步突顯出創新驅動對于構建行業高質量發展格局的重要地位，同時也體現行業在新的發展方位上，需要通過切實提升創新能力實現質量、效率、動力三重變革。這不僅必須，而且必然。二是更加突出綠色低碳的方向目標?！兑庖姟吩诨驹瓌t中明確“堅持綠色低碳”，并提出“堅持總量調控和科技創新降碳相結合……統籌推進減污降碳協同治理”，在主要目標中明確“確保2030年前碳達峰”，并在深入推進綠色低碳的主要任務中明確提出“落實鋼鐵行業碳達峰實施方案，統籌推進減污降碳協同治理”“制定氫冶金行動方案”“開展工業節能診斷服務，支持企業提高綠色能源使用比例”，力求全方位推動行業綠色低碳轉型，實現鋼鐵工業高質量發展。三是更加突出抓好示范和標桿引領?！兑庖姟分邢嚓P主要任務對《征求意見稿》中保障措施“抓好示范引領”相關內容進行了整合和強化，如“大力發展智能制造”任務提出“開展智能制造示范推廣，打造一批智能制造示范工廠等”，旨在強調通過優選標桿、打造樣板，更好地發揮示范引領作用，帶動全行業走高質量發展道路。鋼鐵行業貫徹落實《意見》的五大難點一是自主創新能力不強。目前，鋼鐵行業創新投入總體水平仍然不高。據統計，2020年黑色金屬冶煉及壓延加工業規模以上工業企業R&D（研究與試驗發展）經費投入強度僅為1.09%，遠低于制造業1.54%的平均水平。創新引領能力仍有欠缺，航空發動機用高溫合金、時速350公里以上高鐵用軸承鋼等高端鋼鐵材料及自動化硬件、核心控制系統等關鍵工藝裝備“卡脖子”問題依然突出，在基礎前沿、關鍵共性、產業化開發、成果轉化、示范應用全鏈條的任務部署和銜接上仍然存在斷點、堵點，尚未實現產學研用協同創新及產業鏈完全自主可控。二是產業集中度仍然偏低?！笆濉逼陂g，鋼鐵企業粗鋼產量前10位集中度有所提升，2020年占比為38.8%，比“十二五”末提高了近5個百分點，但直到去年鞍鋼本鋼重組后產業集中度才剛剛突破40%大關，與歐、美、日、韓等地區與國家，以及國內汽車、水泥等行業仍有很大差距。產業結構分散、集中度低，導致鋼鐵工業在資源掌控能力、市場有序競爭、淘汰落后產能、技術研發創新、節能降耗減排等重大問題上缺乏行業約束力和自律能力，已成為制約行業實現高質量發展的關鍵問題。三是綠色低碳轉型任務艱巨。截至2022年2月9日，全行業僅有24家企業完成超低排放全流程公示，11家企業完成分項公示，存在改造進程偏慢、質量參差不齊等問題，需要進一步高質量推進全行業超低排放改造?！兑庖姟访鞔_提出“噸鋼綜合能耗降低2%以上、確保2030年前碳達峰”。鋼鐵行業能源消耗、二氧化碳排放量和污染物排放量分別占全國總量的12%、15%和10%，生產工藝流程以高爐—轉爐長流程工藝結構為主，在生產規模、工藝流程、工藝裝備確定的前提下，能耗、資源消耗下降空間有限，實現更大幅度節能降碳面臨瓶頸。四是推進行業智能改造面臨掣肘。2020年，我國冶金行業關鍵工序數控化率為65.4%，生產設備數字化率為47%，與《意見》提出的“關鍵工序數控化率達到80%左右，生產設備數字化率達到55%”目標要求差距較大。企業智能制造水平參差不齊，對智能設備、智能系統的核心知識產權掌控仍不足，智能化設備、高精度過程控制模型、生產過程自動控制系統等關鍵技術亟待突破。行業智能制造統一標準缺失，智能制造示范推廣難；缺少既熟悉鋼鐵流程又掌握先進信息技術的復合型人才，難以形成專業化解決方案；中小企業智能制造落地路徑不清晰，智能化改造難度較大。五是多元化原料保障體系建設進展緩慢。鐵礦、錳礦、鎳礦對外依存度均超過80%，鉻礦接近100%，鋼鐵原料對外依存度高，且供應渠道過于集中。鋼鐵原料海外布局進展緩慢，海外權益礦年產量占進口量比例低于10%。鐵礦石等礦產品交易定價機制處于跟隨階段，定價話語權弱，嚴重威脅產業安全穩定運行。國內廢鋼資源供應遠未達到足夠充沛的程度，進口再生鋼鐵原料尚未實現規?；?，國內廢鋼市場存在階段性、區域性供需不平衡；與我國鋼鐵行業相配套的現代化、規?；膹U鋼鐵加工配送體系仍需要進一步完善。對貫徹落實《意見》的八項建議一是增強創新發展能力?！兑庖姟分赋觥皬娀髽I創新主體地位，營造產學研用一體化的協同創新生態”。從行業層面看，應鼓勵鋼鐵企業積極整合產業鏈創新資源，共建創新聯合體等高水平創新平臺，打通技術研發、轉移擴散和產業化全鏈條，聚焦產業鏈痛點、難點、堵點及行業發展前沿實施創新突破，實現產業鏈協同創新；大力拓展創新投入的社會化渠道，搭建多種形式的科技金融合作平臺，探索建立創新風險基金，吸引更多社會資本參與鋼鐵行業創新發展，激發全行業的創新活力。從企業層面看，要堅持把創新擺在企業發展的核心位置，加大資金投入，將研發經費納入企業生產經營計劃并實行專項管理；開展賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點，逐步建立與貢獻相匹配的收益制度，激發企業創新活力。二是深化綠色低碳轉型?！兑庖姟分赋?，“落實鋼鐵行業碳達峰實施方案，統籌推進減污降碳協同治理”。從行業層面看，應進一步加強政策銜接，密切統籌降碳、節能、減污與增效的關系；銜接好與能源、交通等上下游產業，建材、電力、化工、有色等相關產業綠色低碳轉型政策，以及落實好科技創新、金融、價格等保障措施，確保穩妥有序推進碳達峰及降碳工作。從企業層面看，應進一步夯實責任主體，制訂企業碳達峰及降碳行動計劃，明確低碳發展目標、主要路徑及具體舉措。以提升能源資源利用效率、加快技術創新為重點，持續加大節能減碳項目及研發投入，不斷完善健全碳排放數據質量管理長效機制，實現能力建設提升。同時，應注重選取成熟可靠的環保工藝，確保高質量實施全流程超低排放改造。三是推動智能化縱深發展?！兑庖姟诽岢觥巴七M5G、工業互聯網、人工智能等技術在鋼鐵行業的應用，開展智能制造示范推廣，構建鋼鐵行業智能制造標準體系等”任務。從行業層面看，建議發揮骨干企業的帶頭作用，推進5G、人工智能、區塊鏈等技術在鋼鐵行業的應用，突破一批關鍵核心技術，打造一批智能制造試點示范，形成一批專業化解決方案，培育一批系統解決方案服務商；加快建設行業工業互聯網平臺，完善行業智能制造標準體系，加大復合型人才培養力度。從企業層面看，建議加快5G網絡部署，實施鋼鐵全流程工藝裝備智能化升級改造，提高企業關鍵工序數控化率；加大工業軟件應用力度，提高對產品研發、生產管控等工業軟件信息系統的資源整合能力；推動大數據在鋼鐵企業經營決策中的應用，提高企業資源優化配置能力和智能決策水平。四是加快推進兼并重組?！兑庖姟诽岢?，“鼓勵行業龍頭企業實施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團。依托行業優勢企業……培育1家~2家專業化領航企業。鼓勵鋼鐵企業跨區域、跨所有制兼并重組”。建議國有鋼鐵企業要結合自身發展戰略，發揮示范引領作用，跨區域、跨所有制深度整合國內鋼鐵產業資源，努力打造世界一流超大型鋼鐵企業集團。針對鋼鐵產業較為集中的地區，建議依托區域內強勢鋼鐵企業，整合區域內其他鋼鐵企業，提升區域市場話語權。同時，支持各細分領域的優勢企業，在專業領域內實施兼并重組，打造專業化領航企業，集中力量提升發展質量，滿足下游用鋼產業轉型需要。此外，大力促進產業生態建設，以鋼鐵企業為核心，整合產業鏈上下游企業，特別是獨立焦化、獨立軋鋼及下游深加工企業等，打造協同高效的產業生態圈。五是構建穩定可靠多元的原料保障體系。穩定的原料保障體系是行業實現高質量發展的基石。建議一要強化國內礦基礎保障能力，繼續加快國內資源勘查開發，推動重點礦山項目建設，加強鐵礦行業規范管理，穩定和提升國內礦供應能力；建立、完善鐵礦供應保障儲備體系，應對供應風險；建議企業將原料供應保障納入發展戰略，采用縱向產業鏈或橫向產業合作，實現原料多元化供應保障。二要擴大廢鋼替代產品應用，鼓勵鋼鐵企業積極布局廢鋼加工基地，充分利用國內外廢鋼資源，開展廢鋼高效利用研究與實踐，從源頭上減少對相關產品的需求，降低供應風險。三要加強國際鐵礦資源開發。鼓勵企業通過并購、收購、重組等方式建設海外資源供應基地，探索鋼鐵原料國際貿易多元化發展路徑，發揮原料國際貿易前沿陣地作用，促進國際鐵礦石資源開發。六是持續優化產業布局。布局優化是鋼鐵行業高質量發展的關鍵，是鋼鐵企業生存發展的根基。建議一要做實頂層設計規劃、做好發展理念引導，堅決摒棄“一刀切”退出和壓減產能，更多地運用法律法規政策和市場手段，結合區域內市場需求、環境容量、能耗容量和資源保障等條件，推進發展質量提升。二要深刻理解產業布局的內涵，做到產能布局與要素支撐同時考慮、淘汰落后與改造升級同步規劃、內部技改和搬遷新建同等要求，既立足當前發展，又瞄準未來行穩致遠，進而大幅提升全行業發展水平。三要致力于構建公平競爭的市場秩序、扶優去劣的政策導向、全產業鏈協同的發展格局。一方面，嚴格執行國家政策標準和法律法規，暢通退出渠道，夯實轉型基礎，促進競爭力弱的企業“應退盡退、應退早退”；另一方面，統籌鋼鐵全產業鏈的協同發展，提升上游資源保障能力、中游制造水平、下游用戶體驗。七是有序推動電爐鋼發展?！兑庖姟诽岢?，“對全廢鋼電爐煉鋼項目執行差別化產能置換、環保管理等政策”。從行業層面看，建議在實施鋼鐵產能轉移時，同等條件下優先支持全廢鋼電爐鋼項目建設；現有城市電爐鋼企業立足就地改造，達到超低排放和節能低碳要求的企業原則上不搬不關不停不限；對全廢鋼電爐企業碳交易配額放寬或不設額度；充分利用綠色制造、首臺套保險等渠道，引導和鼓勵社會資本加大對智能化、綠色化電爐短流程煉鋼工藝和裝備等領域的投資力度；支持鋼鐵企業開展產學研用合作，加快電爐短流程煉鋼新工藝和新裝備的推廣應用及成果轉化；引導廢鋼資源適度向電爐煉鋼企業傾斜，對全廢鋼電爐用電實施價格補貼。從企業層面看，長流程煉鋼企業具備條件的要積極轉型發展全廢鋼電爐煉鋼；電爐煉鋼企業要更加注重爐型選擇，積極應用節能環保新工藝、新技術，加快智能化發展，重視資源綜合利用，積極打造行業綠色低碳發展標桿。八是提升國際化發展水平?！兑庖姟诽岢?，“鼓勵生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料、鋼坯、鋼錠等資源性產品和半制成品進口……鼓勵國內外鋼鐵、礦山、航運企業加強合作，構筑優勢互補、互利共贏的全球化鋼鐵產業生態圈”。建議充分發揮國內鋼鐵生產、貿易、技術服務、航運等領域龍頭企業的影響力和號召力，利用國內國際兩個市場、兩種資源，與國際鋼鐵產業鏈上的優勢企業共同構建友好的鋼鐵生態圈，形成穩固的共贏合作關系；在國內能耗雙控、產能產量“雙控”及未來“雙碳”的背景下，有條件的企業可以加大對國外鋼鐵初級產品資源的開拓力度，進一步促進鋼鐵初級產品進口，并通過引進、促進國際先進技術在國內轉化，促進國內先進裝備、技術、服務協同走出去，不斷提高我國鋼鐵產業的競爭力和國際化水平。詳細信息
